DGAP-News: Scholz Holding GmbH: Finanzielle Restrukturierung der Scholz Holding GmbH nähert sich dem erfolgreichen Abschluss

Scholz Holding GmbH: Finanzielle Restrukturierung der Scholz Holding GmbH nähert sich dem erfolgreichen Abschluss

Scholz Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

20.05.2016 10:55

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Pressemitteilung Scholz Holding GmbH

London, 20. Mai 2016

Finanzielle Restrukturierung der Scholz Holding GmbH nähert sich dem

erfolgreichen Abschluss

- Kuratorin für die Anleihe erreicht Einigung über die Restrukturierung

des Bonds und unterbreitet sie dem Handelsgericht in Wien zur

Genehmigung

- Alle Vertrauensleute der Anleihegläubiger unterstützen die Transaktion

Die finanzielle Restrukturierung der Scholz Holding GmbH nähert sich einem

erfolgreichen Abschluss. Sie wird zu einer umfassenden Restrukturierung der

Bilanz der Gesellschaft auf Basis freiwilliger Verzichts-Vereinbarungen

(Haircuts) mit den wesentlichen besicherten und unbesicherten

Finanzgläubigern führen.

In einer Anhörung gestern vor dem zuständigen Handelsgericht in Wien teilte

Dr. Ulla Reisch, die Kuratorin für die Gläubiger der unbesicherten und nach

österreichischem Recht begebenen Anleihe 2012-2017 (Nominalvolumen: 182,5

Mio. Euro) mit, dass sie eine Einigung zur abschließenden Regelung aller

Forderungen der Anleihegläubiger erzielt hat. Die von den Anleihegläubigern

gewählten Vertrauensleute erklärten einstimmig, dass sie die Transaktion

unterstützen werden.

Der Einigung zufolge erhalten die Anleihegläubiger eine Barzahlung von 14

Mio. Euro (7,67 % des Nominalvolumens der Anleihe). Hinzu kommt eine Earn-

Out-Zahlung in Höhe von 5,8 Mio. Euro (3,18 % des Nominalvolumens der

Anleihe), deren Wirksamkeit von der Entwicklung des EBITDA der Scholz

Gruppe in den Jahren 2016 und 2017 abhängt. Die Kuratorin hat die Einigung

gestern Nachmittag bei Gericht zur Genehmigung eingereicht. Die

Entscheidung des Gerichts wird für Anfang kommender Woche erwartet.

Wie bereits mitgeteilt, hatte zuvor die Chiho-Tiande Group (CTG), das

größte Schrottrecycling-Unternehmen in China, den wesentlichen besicherten

Gläubigern der Gesellschaft ein Angebot zum Kauf ihrer Forderungen

unterbreitet. Nahezu alle besicherten Gläubiger haben dieses Angebot

bereits angenommen. Es wird erwartet, dass eine vollständige Zustimmung

erreicht wird.

Kontakt:

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH

Frank Elsner

Tel.: +49 89 99 24 96 30

E-Mail: office@elsner-kommunikation.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Scholz Holding GmbH

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Großbritannien

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Fax:

E-Mail: infoscholz@scholz-group.com

Internet: www.scholz-group.com

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