DGAP-News: PROKON Regenerative Energien eG: PROKON schließt Erwerbsangebot zum Anleihebezug erfolgreich ab

PROKON Regenerative Energien eG: PROKON schließt Erwerbsangebot zum Anleihebezug erfolgreich ab

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Anleiheemission/Anleihe

PROKON Regenerative Energien eG: PROKON schließt Erwerbsangebot zum

Anleihebezug erfolgreich ab

01.07.2016 / 17:00

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PROKON schließt Erwerbsangebot zum Anleihebezug erfolgreich ab

Itzehoe. Die PROKON Regenerative Energien eG hat das Erwerbsangebot zum

Bezug der Anleihe für ehemalige Genussrechtsgläubiger erfolgreich

abgeschlossen. Von den knapp 63.000 Anleihebezugsberechtigten haben über

45.000 ihr Bezugsrecht ausgeübt. Insgesamt wurden Schuldverschreibungen im

Volumen von mehr als 380 Mio. Euro bezogen.

Vorstand Heiko Wuttke kommentiert: "Die hohe Bezugsquote von knapp 81 %

freut uns sehr und zeigt das große Vertrauen derErwerbsberechtigten in das

Unternehmen." Sein Vorstandskollege Dr. Henning von Stechow ergänzt: "Die

hohe Resonanz ist auch ein Ausdruck der von den Gläubigern und Mitgliedern

wahrgenommenen erfolgreichen neuen strategischen Ausrichtung von PROKON."

Die Schuldverschreibungen im Volumen von rund 90 Mio. Euro, die nicht

bezogen wurden, werden von der Gesellschaft in den nächsten Monaten an

institutionelle Investoren veräußert. Der Nettoerlös wird an die Gläubiger,

die sich gegen einen Bezug der Anleihe entschieden haben,

ausgezahlt.

Das weitere Vorgehen skizziert von Stechow wie folgt: "Wir stehen mit

zahlreichen institutionellen Investoren in Kontakt und können uns bis zu 12

Monate Zeit lassen, eine Umplatzierungstransaktion durchzuführen."

Rund 30 Mio. Euro der Anleihe hält PROKON selbst.

Die Auslieferung der Schuldverschreibungen in die Wertpapierdepots der rd.

45.000 Anleihegläubiger wird planmäßig ab dem 12. Juli 2016 erfolgen.

Voraussichtlich ab dem 13. Juli wird die Anleihe im Freiverkehr der Börse

Hamburg handelbar sein. Damit haben alle an der Anleihe von PROKON

Interessierten die Möglichkeit, die Anleihe über die Börse zu erwerben.

Pressekontakt PROKON

PROKON Regenerative Energien eG

Sonja Scheerer

Kirchhoffstraße 3

25524 Itzehoe

Telefon: 04821 6855-460

Telefax: 04821 6855-200

presse@prokon.net

www.prokon.net

Die PROKON Regenerative Energien eG im

Überblick

PROKON wurde im Jahr 1995 als Projektierungsbüro für Onshore-Windenergie in

Deutschland gegründet. Heute zählen die Entwicklung, Planung und

Realisierung von Windparks an Land sowie deren anschließende technische und

kaufmännische Betriebsführung ebenso zu den Kernkompetenzen PROKONs wie die

bundesweite Versorgung von privaten Haushaltskunden mit Strom. Aktuell

betreibt PROKON bereits 57 Windparks mit einer Gesamtleistung von 557 MW in

Deutschland und Polen. Zahlreiche weitere Projekte befinden sich derzeit in

verschiedenen Phasen der Planung und Realisierung. (Stand: 06/2016)

Seit Ende Juli 2015 gehört die PROKON Regenerative Energien eG mit über

38.000 Mitgliedern zu den größten Energiegenossenschaften in Deutschland.

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476977 01.07.2016