DGAP-News: Prima BioMed Ltd. plant Übernahme des französischen Biopharma-Unternehmens Immutep S.A.

Prima BioMed Ltd. plant Übernahme des französischen Biopharma-Unternehmens Immutep S.A.

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Prima BioMed Ltd. plant Übernahme des französischen

Biopharma-Unternehmens Immutep S.A.

02.10.2014 / 09:09

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- Geplante Übernahme von Immutep S.A. für bis zu 28 Mio. US-Dollar

- Präsenz im schnell wachsenden Immunonkologie-Markt wird ausgebaut

- Produktportfolio wird diversifiziert und Partnerschaften mit global

aufgestellten Pharmaunternehmen gesichert

- Einnahmepotenzial durch Meilensteinzahlungen und Lizenzvereinbarungen

- Bis zu 37,4 Mio. US-Dollar Finanzierung durch institutionellen

US-Investor Bergen

Sydney / Leipzig, 2. Oktober 2014 - Die Prima BioMed Ltd. (ISIN

US74154B2034) hat eine Vereinbarung für die Übernahme des in Privatbesitz

befindlichen französischen biopharmazeutischen Unternehmens Immutep S.A.

("Immutep") geschlossen, das über ein fortgeschrittenes Produktportfolio

verfügt. Damit baut die Gesellschaft ihre Präsenz im schnell wachsenden

Immunonkologie-Markt erfolgreich aus. Die Vereinbarung sieht die Zahlung

von bis zu etwa 28 Mio. US-Dollar durch Prima BioMed durch eine Kombination

aus Barmitteln, Aktien und Optionsscheinen, auch abhängig vom Erreichen

bestimmter Meilensteine, vor. Die Transaktion soll durch eine

Investitionsvereinbarung mit Bergen Global Opportunity Fund, LP ("Bergen")

finanziert werden.

Immutep hat zahlreiche komplementäre Krebs-Immuntherapien entwickelt, die

auf der patentierten Technologie von Immutep, "Lymphocyte Activation Gene

3" (LAG-3), basieren. Das Hauptprodukt von Immutep ist IMP321, das im

Rahmen von mehreren klinischen Studien getestet wurde; dies sowohl allein

als auch in Kombination mit anderen Therapien. Immutep besitzt die

weltweiten Rechte (ohne China und Taiwan), um IMP321 zu vermarkten. Dazu

gehören Studien im Bereich Chemo-Immuntherapie, eine Kombination von

Immuntherapie und Chemotherapie, wodurch die Immunreaktion von Patienten

bei Krebserkrankungen signifikant verbessert wird.

Lucy Turnbull, Aufsichtsratsvorsitzende von Prima BioMed, kommentiert:

"Dies ist die wichtigste Meldung in der Geschichte von Prima BioMed und das

Ergebnis eines langen und sorgfältigen Auswahlprozesses unter Federführung

des neuen Chief Executive Officer, Marc Voigt, als Teil unseres Business

Development Programms. Es stärkt unsere Position im Immunonkologie-Markt

erheblich, der bis 2023 nach Expertenschätzungen ein Volumen von 35

Milliarden US-Dollar erreichen dürfte."

"Wir erweitern dadurch unser klinisches Entwicklungs-Produktportfolio

signifikant um weitere Immuntherapie-Ansätze neben Krebs-Vakzinen, wie

unser derzeitiges Hauptprodukt CVac. Auch verfügt Immutep über

Partnerschaften mit einigen der weltweit größten Pharmaunternehmen", fügt

Lucy Turnbull hinzu.

Zu den Entwicklungspartnerschaften von Immutep, die für Prima BioMed

künftige Meilenstein- und Lizenzzahlungen ergeben, gehören:

- IMP321: eine Phase II Chemo-Immuntherapie-Studie, die IMP321 mit einer

Erstlinien-Chemotherapie bei metastasiertem Brustkrebs (Metastatic

Breast Cancer - MBC) kombiniert in Zusammenarbeit mit dem chinesischen

Pharmaunternehmen Eddingpharm. Eddingpharm hat IMP321 für die

Entwicklung in China, Hongkong, Macau und Taiwan exklusiv

einlizensiert. Dies könnte Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren

ergeben. Prima BioMed hat die Kontrolle für die Entwicklung von IMP321

in den übrigen Regionen der Welt.

- IMP731: ein klinisches Phase-I-Studienprogramm im Bereich

Autoimmunerkrankungen in Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline ("GSK") mit

potenziellen Meilensteinzahlungen von bis zu ca. 100 Mio. US-Dollar

sowie zusätzlichen Lizenzgebühren.

- IMP701: ein präklinisches Programm ("immune checkpoint blocker") im

Bereich Krebsimmuntherapie in Kooperation mit CoStim (Novartis). Die

finanziellen Details wurden nicht bekanntgegeben, beinhalten jedoch

Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

Darüber hinaus erzielt Immutep momentan moderate Einnahmen aus dem

kommerziellen Verkauf von LAG-3 Forschungsreagenzien.

Die abgeschlossene Phase-II-Studie von IMP321 im Bereich MBC zeigte eine

Verdoppelung der Tumoransprechrate bei 30 Patienten bei einer

Chemo-Immuntherapie-Behandlung im Vergleich zu einer einfachen

Chemotherapie. Die Planung für ein neues klinisches

Phase-II-Studienprogramm im Bereich Chemo-Immuntherapie oder in anderen

Kombinationen wird im Anschluss an die Transaktion aufgenommen.

Marc Voigt, Chief Executive Officer von Prima BioMed, erklärt: "Dies

eröffnet uns eine große Gelegenheit zu wachsen und das Unternehmen zu

stärken. Wir erhalten Zugang zu einer attraktiven Pipeline mit

Entwicklungskandidaten im frühen und mittleren Stadium und die Möglichkeit,

andere präklinische Kandidaten zu entwickeln. Die Basis ist eine

Technologie, die von mehreren großen Pharmaunternehmen validiert wurde. Die

strategischen Partnerschaften mit diesen Unternehmen bedeuten für uns auch

potentielle kurzfristige und künftige Einnahmen, ohne dass

Entwicklungskosten für Prima BioMed anfallen."

"Durch diese Transaktion, die unsere Erfahrung in der personalisierten

Krebstherapie mit der innovativen Immuntherapie und der Expertise bei

neuartigen Krebs-Therapieansätzen von Immutep verbindet, befinden wir uns

nun in einer Vorreiterrolle in der Krebs-Immuntherapie-Entwicklung, dies

sowohl bei Mono- als auch Kombinationstherapien. Das sind sehr erfreuliche

Aussichten", erläutert Marc Voigt weiter.

Die französische Immutep verfügt über ein Forschungslabor außerhalb von

Paris, wo weitere Forschungsprojekte für die LAG-3-Technologie durchgeführt

werden. Die Immutep-Technologie wird durch 11 Patentfamilien geschützt, die

exklusiv lizenziert sind oder sich im Besitz der Gesellschaft befinden.

Eine Patentfamilie wird gemeinsam mit der bedeutenden öffentlichen

Gesundheitsforschungseinrichtung in Frankreich, dem Institut National de

la Santé et de la Recherche Médicale ("INSERM"), gehalten.

John Hawken, Chief Executive Officer von Immutep, kommentiert: "Ich habe

vollstes Vertrauen in das Team von Prima BioMed. Es ist mir eine Ehre,

Immutep an Marc Voigt und sein Team zu übergeben."

Der Gründer von Immutep sowie Scientific und Medical Director, Professor

Frédéric Triebel, wird für Prima BioMed als Chief Scientific Officer tätig

sein. In Zusammenarbeit mit seinem wissenschaftlichen Team wird er das

LAG-3-Entwicklungsprogramm leiten und die laufende Entwicklung von CVac

unterstützen. Professor Triebel, ein bedeutender Wissenschaftler im Bereich

Krebsimmuntherapie, hat die LAG-3-Technologie in Zusammenarbeit mit dem

Institut Gustave Roussy (IGR), einem der weltweit führenden

Krebsforschungsinstitute mit Sitz in Paris, und Merck Serono ursprünglich

entwickelt. Er war Professor für Immunologie an der Universität Paris und

Director einer INSERM-Forschungseinheit von 1991 bis 1996, bevor er Immutep

in 2001 gründete.

Professor Triebel zur Transaktion: "Das Team freut sich sehr, Teil von

Prima BioMed zu werden. Wir sind davon überzeugt, dass sich durch die

Kombination von Therapien, die verschiedene Tumorabwehrmechanismen

anvisieren, unser Umgang mit einer komplexen Krankheit wie Krebs verändern

wird. Immunonkologie wird dazu entscheidend beitragen."

Die Finanzierung der Akquisition stellt sich wie folgt dar:

Die Gesamtsumme von bis zu ca. 28 Mio. US-Dollar wird finanziert durch:

- bis zu 18 Mio. US-Dollar in bar, teilweise basierend auf dem Erreichen

von wichtigen Meilensteinen;

- die Ausgabe von Stammaktien im Volumen von ca. 3 Mio. US-Dollar

basierend auf einem volumengewichteten Durchschnittswert (VWAP); und

- die Ausgabe von 200 Mio. Optionen, die einem Wert von ca. 7 Mio.

US-Dollar entsprechen.

Um die Akquisition zu finanzieren und laufende Betriebsmittel

bereitzustellen, hat Prima BioMed eine Investitionsvereinbarung über bis zu

37,4 Mio. US-Dollar über einen Zeitraum von 24 Monaten mit Bergen Global

Opportunity Fund, LP ("Bergen"), einem US-amerikanischen institutionellen

Investor aus New York, der von Bergen Asset Management verwaltet wird,

abgeschlossen. Details der Finanzierung sind in einer separaten Meldung

enthalten, die auch bei der australischen Börse ASX zusammen mit dieser

Mitteilung eingereicht wird.

Die Akquisition unterliegt der Zustimmung der Aktionäre auf der

Hauptversammlung von Prima BioMed, bei der es um die Befugnis zur

Ausweitung der Aktienplatzierung geht, um die Übernahme zu finanzieren.

Über Immuntherapie und LAG-3 / IMP321

Die Immuntherapie ist ein Prozess, bei dem eine Erkrankung wie Krebs

entweder durch Aktivierung oder Unterdrückung von Teilen des Immunsystems

behandelt wird, um eine Reaktion zu erzeugen. LAG-3, oder Lymphocyte

Activation Gene 3, ist in der Lageüber verschiedene Signalwege eine

Immunreaktion zu stimulieren und in anderen Fällen zu hemmen.

Das Hauptprodukt von Immutep, IMP321 (ein LAG-3lg Fusionsprotein), basiert

auf der Bindung eines Rezeptors an Antigen präsentierende Zellen (APC

-antigen presenting cells) wie dendritische Zellen, um sie zu aktivieren.

APC sind wichtig, damit T-Zellen Krebs-Antigene erkennen können und

aktiviert werden, um die Krebszellen zu zerstören. IMP321 ist ein

First-in-Class-APC-Aktivator.

Zu den anderen Produkten von Immutep gehören IMP701, ein antagonistischer

Antikörper, der eine starke Vermehrung der T-Zellen bei Krebspatienten

stimuliert, lizensiert durch CoStim (Novartis), sowie IMP731, ein hemmender

Antikörper, der T-Zellen beseitigt, die bei Autoimmunerkrankungen beteiligt

sind, lizensiert durch GSK. Zudem gibt es das Potenzial für weitere

Produkte aus der Forschungsaktivität des Unternehmens.

Details einer Telefonkonferenz, um die Übernahme von Immutep zu erläutern,

werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Über Prima BioMed

Prima BioMed ist ein global tätiges Biotech-Unternehmen. Als ein führendes

Unternehmen im Bereich personalisierte Biotherapeutika gegen Krebs will

Prima BioMed die aktuelle Technologie und Expertise nutzen, um innovative

Behandlungsmöglichkeiten für Patienten zu entwickeln und den Wert für die

Aktionäre zu maximieren. Das Hauptprodukt von Prima BioMed ist der

Therapiekandidat CVac(TM), ein autologes dendritisches Zell-Produkt, das

sich momentan in klinischen Studien befindet. www.primabiomed.com.au

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor und Media Relations Europa:

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns, edicto GmbH

+49 (0) 69 905505-52; primabiomed@edicto.de

Investor und Media Relations Australien:

Matthew Gregorowski, Citadel Communications

+61 (0) 422 534 755; mgregorowski@citadelpr.com.au

Investor und Media Relations USA:

Adam Holdsworth, ProActive Capital

+1 (646) 862 4607; adamh@proactivecapital.com

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