DGAP-News: OTI Greentech AG platziert erfolgreich erste Tranche einer Wandelanleihe

OTI Greentech AG platziert erfolgreich erste Tranche einer Wandelanleihe

DGAP-News: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

OTI Greentech AG platziert erfolgreich erste Tranche einer

Wandelanleihe

06.05.2015 / 09:45

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OTI Greentech AG platziert erfolgreich erste Tranche einer Wandelanleihe

- 1,9 Mio. EUR von bis zu 4,0 Mio. EUR bereits platziert

- Wandelanleihe wird an der Börse Stuttgart zum Handel zugelassen

- Basis für weiteres Wachstum gelegt

Berlin, 06.05.2015 - Die OTI Greentech AG, ein schnell wachsender,

international aufgestellter Cleantech-Solution Anbieter, dessen Aktien an

der Börse Düsseldorf gehandelt werden, hat die erste Tranche einer

Wandelanleihe in Höhe von 1,9 Mio. EUR bei Investoren platziert und an der

Börse Stuttgart zum Handel zugelassen. Damit hat die Gesellschaft einen

weiteren wichtigen Schritt im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie erfolgreich

umgesetzt. Insgesamt wird bei dem Wandler ein Volumen von bis zu 4,0 Mio.

EUR über Privatplatzierungen angeboten.

Die Anleihe bietet Investoren einen Zinskupon von 8,5% pro Jahr bei

halbjährlicher Auszahlung sowie ein Wandlungsrecht zu einem Kurs der

OTI-Greentech-Aktie von 1,65 EUR. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt

3,5 Jahre bis zum 30.10.2018. Die Gesellschaft wird die durch die Anleihe

zufließenden Mittel zur weiteren Verbreiterung der operativen Basis

verwenden, um das weitere Wachstum der Gesellschaft zu fördern.

Insbesondere sind Investitionen in Forschung & Entwicklung, Patente und in

eine Verbreiterung der Eigenkapitalbasis bei der auf maritime Lösungen

spezialisierten Tochter VTT geplant.

"Die finanziellen Mitteln aus der Wandelanleihe wollen wir nutzen, um

interessante Wachstumspotenziale zu heben," erläutert Johnny Christiansen,

CEO der OTI Greentech AG, die erfolgreiche Teilplatzierung der Anleihe.

Kontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus, Werner Rüppel

amuehlhaus@edicto.de

Tel. +49 69 905505-52

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt

OTI Greentech AG

Ralf Groenemeyer, CFO

info@oti.ag

Tel. +49 30 2089 860-85

Kleiststr. 23-26

10787 Berlin

Über OTI Greentech AG

OTI Greentech bietet Ingenieurdienstleitungen und umweltfreundliche

Problemlösungen an ihre globalen Kunden an. OTI Greentech ist in drei

Marktsegmenten tätig: Maritime, Energy und Industrial. Das Maritime Segment

bietet Produkte und Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen für global

tätige Schifffahrtsunternehmen und die Offshore Öl- und Gasindustrie an.

Das Energy Segment bietet die innovativen OTI Greentech Produkte und

Lösungen an (unter anderem für EOR - Enhanced Oil Recovery). Das Industrial

Segment umfasst umweltverträgliche Produkte und Dienstleistungen in den

Bereichen Reinigung und Waste Management (inklusive drilling muds und

tailing ponds), sowie anspruchsvolle Ingenieurdienstleistungen für

Infrastrukturprojekte. OTI Greentech entwickelt eine neue Generation

umweltfreundlicher Chemikalien für die obengenannten Anwendungen wie, zum

Beispiel, die patentierte ECOSOLUT Produktfamilie. Die Aktien der OTI

Greentech AG sind an der Börse Düsseldorf notiert.

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06.05.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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