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Korrektur der Veröffentlichung vom 29.04.2015, 14:53 Uhr MEZ - ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG: Hauptversammlung macht Weg frei zur Übernahme von WESTGRUND AG

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Korrektur der Veröffentlichung vom 29.04.2015, 14:53 Uhr MEZ - ADLER

Real Estate AG: ADLER Real Estate AG: Hauptversammlung macht Weg frei

zur Übernahme von WESTGRUND AG

29.04.2015 / 19:38

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Corporate News - Korrekturmeldung

ADLER Real Estate AG: Hauptversammlung macht Weg frei zur Übernahme von

WESTGRUND AG

- Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage einstimmig beschlossen

- Neue Aktien sollen zum Tausch gegen WESTGRUND-Aktien ausgegeben werden

- Fünftgrößtes börsennotiertes Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland

entsteht

Hamburg, den 29. April 2015. Die außerordentliche Hauptversammlung der

ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007), hat den Weg frei

gemacht zur Übernahme der WESTGRUND AG, Berlin. Bei einer Präsenz von 52,53

Prozent des Grundkapitals hat die Hauptversammlung am 29. April 2015 die

vorgeschlagene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und unter Ausschluss des

Bezugsrechts einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

Damit wurde die Grundlage geschaffen, den WESTGRUND-Aktionären das

vorgesehene Umtauschangebot unterbreiten zu können, wodurch das - gemessen

an der Zahl der Wohneinheiten von über 51.000 - fünftgrößte börsennotierte

Wohnimmobilien-Unternehmen in Deutschland entstehen wird. Denn bereits über

50 Prozent der WESTGRUND-Aktionäre hatten sich im Vorwege durch

unwiderrufliche Vereinbarungen zum Umtausch gebunden.

Die Gesellschaft erwartet, dass die BaFin die Veröffentlichung der

Angebotsunterlage für das geplante Übernahmeangebot, mittels derer den

Aktionären der WESTGRUND für jeweils drei Aktien der WESTGRUND AG 0,565

neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der ADLER Real Estate AG mit

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der ADLER von je EUR 1,00 sowie

eine zusätzliche Barleistung in Höhe von EUR 9,00 angeboten werden sollen,

am 30. April 2015 gestatten wird. Basierend auf dem Schlusskurs vom 13.

Februar 2015 - dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe des Beschlusses

über ein Übernahmeangebot - würde das Angebot einem Preis von ca. 5,00 Euro

je WESTGRUND-Aktie entsprechen. Auch die Finanzierung des Baranteils des

Angebots ist gesichert, da ADLER bereits vor Ostern erfolgreich eine

Unternehmensanleihe im Volumen von nominal 300 Mio. Euro begeben konnte.

Gemäß dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung wird das

derzeitige, satzungsmäßige Grundkapital durch entsprechende Ausgabe neuer

ADLER-Aktien von 31,876 Mio. Euro, abhängig von der Annahmequote im Rahmen

des beabsichtigten Übernahmeangebots, um bis zu 14,987 Mio. Euro auf bis zu

46,864 Mio. Euro erhöht. Die neuen ADLER-Aktien sind ab dem 1. Januar 2015

gewinnberechtigt. Die Übernahme von WESTGRUND lässt deutlich größere

Verwaltungseinheiten, insbesondere in den Bundesländern Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg und Sachsen entstehen, die durch

das Asset-Management im deutlich größeren Konzern effektiver betreut werden

können. Ferner können generell in den Bereichen Finanzierung,

Bewirtschaftung, Einkauf und Bestandsmanagement sowie bei wohnungsnahen

Dienstleistungen Größenvorteile genutzt und damit Synergien frei gesetzt

werden. Mieter beider Unternehmen werden von den Kostenvorteilen und einer

besseren Mieterbetreuung profitieren.

Sowohl ADLER als auch WESTGRUND haben nahezu deckungsgleiche

Geschäftsmodelle und Strategien und verfolgen das Ziel, einen bedeutenden

Wohnimmobilienbestand in Deutschland aufzubauen, der sich vornehmlich in B-

und Randlagen deutscher Ballungsgebiete befindet und nach Abzug aller

laufenden Kosten einen positiven Cash Flow erwirtschaftet. ADLER verfügt

inzwischen über 31.000 Einheiten und WESTGRUND über 18.000 Wohneinheiten.

Darüber hinaus hatte sich WESTGRUND Ende 2014 die Übernahme von weiteren

2.700 Wohnungen gesichert. Nach der Übernahme hält der erweiterte

ADLER-Konzern dann insgesamt über 51.000 Wohnimmobilien in Deutschland. Die

kombinierte Bilanzsumme beider Unternehmen wird sich voraussichtlich auf

rund 2,4 Milliarden Euro belaufen und die Marktkapitalisierung des neuen

Konzerns an der Börse auf über 700 Mio. Euro steigen. ADLER wird damit

voraussichtlich in den Aktienindex für Small Caps (SDAX) aufgenommen und

dort zu den führenden Titeln gehören.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Aktien der WESTGRUND

Aktiengesellschaft dar. Diese Mitteilung stellt zudem weder ein Angebot

noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der ADLER Real Estate AG dar.

Die endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot

betreffenden Informationen werden in einer Angebotsunterlage enthalten

sein, deren Veröffentlichung von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet werden muss und die anschließend

auf der Internetseite der ADLER Real Estate AG bereit gehalten werden wird.

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Presse:

german communications dbk ag

Jörg Bretschneider

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350793 29.04.2015