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IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ mit Refinanzierungsvolumen von rund EUR 1,6 Mrd. im Geschäftsjahr 2017 - zukünftige Finanzierungskosten damit um mehr als EUR 18 Mio. p.a. gesenkt

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DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung

IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ mit Refinanzierungsvolumen von rund EUR 1,6 Mrd.

im Geschäftsjahr 2017 - zukünftige Finanzierungskosten damit um mehr als EUR

18 Mio. p.a. gesenkt

20.12.2017 / 10:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die IMMOFINANZ hat im zurückliegenden Geschäftsjahr 2017 Finanzierungen in

einem Volumen von rund EUR 1,6 Mrd. refinanziert. Das entspricht rund 60%

der gesamten Finanzverbindlichkeiten des Konzerns* per 30. September 2017

und betrifft sowohl Verlängerungen als auch Neufinanzierungen. Dadurch

können zukünftig Zinskosten von rund EUR 18,3 Mio. pro Jahr eingespart

werden.

"Mit den bislang getätigten Refinanzierungen haben wir das aktuell sehr

attraktive Zinsniveau nicht nur langfristig gesichert, sondern auch unser

Kreditprofil maßgeblich verbessert. Der erheblich reduzierte

Finanzierungsaufwand wird mit mehr als EUR 18 Mio. zur Steigerung unseres

nachhaltigen FFO beitragen. Auch im Geschäftsjahr 2018 werden wir weitere

Optimierungsschritte setzen", kommentiert Stefan Schönauer, CFO der

IMMOFINANZ, die Entwicklung.

Im Bereich der Immobilienfinanzierung konnten durch die strategische

Zusammenführung von Immobilien einer Marke oder Assetklasse in spezifische

Portfolios wirtschaftlich vorteilhaftere Konditionen erzielt werden.

Hervorzuheben ist dabei etwa die Refinanzierung der Retail Parks STOP SHOP

in insgesamt acht Ländern mit einem Volumen von über EUR 414 Mio. oder ein

Büroimmobilienportfolio in Warschau mit einem Volumen von EUR 205 Mio.

Auf Konzernebene wurde das Volumen ausstehender Anleihen mit historisch

hoher Verzinsung durch eine mehrstufige Refinanzierung sowie durch Tilgungen

deutlich reduziert. Das gesamte ausstehende Nominale aus Anleihen hat sich

damit auf rund EUR 330 Mio. verringert

(31. Dezember 2016: EUR 628,5 Mio.), wovon rund EUR 32,8 Mio. auf die im

März 2018 auslaufende Wandelanleihe 2018 entfallen.

Der Netto Loan-to-Value beläuft sich per Ende September 2017 auf 42,3%*

unter Berücksichtigung der zweiten incentivierten Wandlung der Wandelanleihe

2018 nach 49,0% per Ende Dezember 2016. Rund zwei Drittel der

Finanzverbindlichkeiten der IMMOFINANZ sind gegen Zinsänderungen abgesichert

oder fix verzinst. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten ohne Derivate

liegen per Ende September 2017 bei 2,05%* unter Berücksichtigung der

erfolgten zweiten incentivierten Wandlung der Wandelanleihe 2018. Im

Dezember 2016 betrugen diese noch 2,64%.

*Zahlen beziehen sich auf IMMOFINANZ fortgeführt exkl. Russland

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in

Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und

Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von

Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP

(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-

und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein

Immobilienvermögen von rund

EUR 4,2 Mrd. (exkl. Russland), das sich auf mehr als 250 Objekte verteilt.

Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau

gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

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Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart;

Warschau, Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

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