DGAP-News: Heliocentris Energy Solutions AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

Heliocentris Energy Solutions AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

Heliocentris Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

27.04.2015 15:31

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service

der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA BESTIMMT.

Heliocentris Energy Solutions AG beschließt Barkapitalerhöhung mit

Bezugsrecht der Aktionäre

Berlin, 27. April 2015 - Der Vorstand der Heliocentris Energy Solutions AG

(ISIN DE000A1MMHE3) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 3.250.289,00 durch die Ausgabe

von bis zu 3.250.298 neuen Aktien zu erhöhen.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines

öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg im Wege eines

mittelbaren Bezugsrechts durch eine Emissionsbank während einer

zweiwöchigen Bezugsfrist vom 28. April 2015 bis 12. Mai 2015 zu einem

Bezugspreis von EUR 5,75 je Aktie angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt

7:2. Dies bedeutet, dass jeweils für sieben gehaltene Aktien der

Gesellschaft das Bezugsrecht auf zwei neue Aktien zugeteilt wird.

Maßgeblich für die Ermittlung der Bezugsrechte eines Aktionärs ist der

Bestand seiner Heliocentris-Aktien zum Ablauf des letzten Handelstages vor

Beginn der Bezugsfrist, d. h. zum Ablauf des heutigen Montags, 27. April

2015. Ein Überbezug ist möglich. Es wird einen organisierten

Bezugsrechtshandel im Entry Standard geben. Nicht fristgemäß ausgeübte

Bezugsrechte verfallen. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte

erfolgt nicht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird entsprechend der

Ermächtigung durch die Hauptversammlung für Spitzenbeträge ausgeschlossen.

Nach dem Ende der Bezugsfrist wird die Emissionsbank etwaige neue Aktien,

die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet wurden, ausgewählten

Anlegern in Deutschland und außerhalb Deutschlands und in anderen

Rechtsordnungen als den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien, Japan und Südafrika unter Berufung auf die Ausnahme der

Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 (der "U.S. Securities Act")

zu einem Preis, der mindestens so hoch ist wie der Bezugspreis, anbieten.

Das Angebot erfolgt unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals

2014/I, das durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Juni 2014

geschaffen wurde. Die neuen Aktien werden mit Dividendenberechtigung ab dem

1. Januar 2014 ausgegeben. Die zufließenden Mittel werden genutzt, um

Verbindlichkeiten zurückzuführen und das weitere Wachstum der Heliocentris

Energy Solutions AG zu finanzieren.

Darüber hinaus ist geplant, am 28. April 2015 den Antrag auf Zulassung der

bestehenden und der neuen Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten

Markt (Prime Standard) zu stellen.

Ayad Abul-Ella, Vorstandsvorsitzender der Heliocentris Energy Solutions AG,

kommentiert: "Mit der bevorstehenden Kapitalerhöhung sowie dem Wechsel in

den Prime Standard gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg

der Transformation von Heliocentris zu einem weltweit anerkannten und

erfolgreichen Anbieter von Energielösungen und Dienstleistungen im Bereich

verteilter stationärer Anlagen. Wir sind sehr stolz darauf, im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum bereits per 21. April 2015 mehr als das Dreifache an

Umsatzerlösen und Auftragsbestand erreicht zu haben. Dieses Wachstum weiter

zu finanzieren, ist ein wesentliches Ziel dieser Kapitalerhöhung. Im

Verlauf der letzten Jahre haben wir unsere internen Prozesse stark

professionalisiert und marktseitig unserer Lösungen bei namenhaften Kunden

wie Etisalat und Telenor qualifiziert. Wir freuen uns nun sehr darauf, mit

dem Wechsel in den Prime Standard neue internationale institutionelle

Investoren als weiteres Standbein für unsere Firma gewinnen zu können."

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem

Wertpapierprospekt, der nach der erfolgten Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am heutigen Montag,

den 27. April 2015, auf der Internetseite der Heliocentris Energy Solutions

AG (http://www.heliocentris.com) veröffentlicht wird, und dem

Bezugsangebot, welches am heutigen Montag, den 27. April 2015, im

Bundesanzeiger veröffentlicht wird, entnommen werden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot in

Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden und

zu veröffentlichenden Prospekts. Der Prospekt wird, vorbehaltlich seiner

Billigung, auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und bei

der Gesellschaft zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika

dürfen Wertpapiere nur mit vorheriger Registrierung oder - ohne vorherige

Registrierung - nur unter Nutzung einer Ausnahme von den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Ein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Japan noch Südafrika noch an oder

für Rechnung von australischen, kanadischen, japanischen oder

südafrikanischen Einwohnern verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder

Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten

Königreich nur an Personen verteilt werden, die (i) Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") haben oder (ii) von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der

Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.") erfasst

sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Im

Vereinigten Königreich richtet sich dieses Dokument nur an Relevante

Personen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person

ist, sollte aufgrund dieses Dokuments oder seines Inhaltes weder tätig

werden noch auf dieses vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur für

Relevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personen

durchgeführt.

Über Heliocentris Energy Solutions AG

Die Heliocentris Energy Solutions AG ist ein technologisch führender

Anbieter von Energie-Management-Systemen und hybriden Energielösungen und

Dienstleistungen für stationäre Industrieanwendungen sowie für Produkte für

die berufliche und universitäre Ausbildung sowie angewandte Forschung in

den Bereichen Brennstoffzellen-, Solar-, Wind- und Wasserstofftechnologien.

Heliocentris' Energie-Management-System schafft intelligente,

ferngesteuerte und hocheffiziente hybride Energielösungen mit hoher

Verfügbarkeit aus den unterschiedlichsten Komponenten - wie beispielsweise

Batterien, Solarmodulen, konventionellen Dieselgeneratoren und

Brennstoffzellen. Diese Lösungen reduzieren den CO2-Ausstoß um 50 % und die

Betriebskosten bis zu 60 % gegenüber konventionellen Energielösungen für

Mobilfunkbasisstationen. Heliocentris Brennstoffzellensysteme gewährleisten

unterbrechungsfreie Stromversorgung mit langen Überbrückungszeiten für

kritische Infrastrukturen wie beispielsweise TETRA Basisstationen im

Behördenfunk, Back-Bone Mobilfunkstandorte, Stromverteiler- und

Serverstationen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 185 Mitarbeiter

und hat seinen Firmensitz in Berlin sowie Standorte in München, Stuttgart,

Dubai, Yangon, Vancouver und Johannesburg. Die Aktien der Heliocentris AG

werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN

A1MMHE gehandelt. Weitere Informationen unter www.heliocentris.com.

Kontakt

Heliocentris Energy Solutions AG

Investor Relations

D-12489 Berlin

Rudower Chaussee 29

Tel. +49 (0)30 340 601 500

Fax +49 (0)30 340 601 599

IR@Heliocentris.com

27.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Heliocentris Energy Solutions AG

Rudower Chaussee 29

12489 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 340 601 500

Fax: +49 (0)30 340 601 599

E-Mail: info@heliocentris.com

Internet: www.heliocentris.com

ISIN: DE000A1MMHE3

WKN: A1MMHE

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market

(Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------