DGAP-News: Hapag-Lloyd und CSAV besiegeln Zusammenschluss und schaffen die viertgrößte Linienreederei der Welt

Hapag-Lloyd und CSAV besiegeln Zusammenschluss und schaffen die viertgrößte Linienreederei der Welt

DGAP-News: HAPAG - LLOYD AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Hapag-Lloyd und CSAV besiegeln Zusammenschluss und schaffen die

viertgrößte Linienreederei der Welt

16.04.2014 / 20:31

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Hamburg, 16. April 2014

Hapag-Lloyd und CSAV besiegeln Zusammenschluss und schaffen die viertgrößte

Linienreederei der Welt

Bindender Vertrag unterzeichnet / CSAV bringt Containergeschäft ein und

wird im Gegenzug neuer Hapag-Lloyd Kernaktionär / Hapag-Lloyd wird

viertgrößte Linienreederei der Welt

Die Hapag-Lloyd AG und Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) haben heute

ein Business Combination Agreement unterzeichnet und damit einen bindenden

Vertrag über die Zusammenlegung des Containergeschäftes von CSAV mit dem

Hapag-Lloyd-Konzern geschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die

Wettbewerbsbehörden soll das Containergeschäft von CSAV vollständig in

Hapag-Lloyd aufgehen. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt Hamburg. Zudem

wird Hapag-Lloyd für das Lateinamerika-Geschäft eine starke Regionszentrale

in Chile bekommen. Durch die Integration gehört Hapag-Lloyd künftig mit

rund 200 Schiffen mit einer Gesamttransportkapazität von zirka einer Mio.

TEU sowie einem jährlichen Transportvolumen von mehr als sieben Mio. TEU

und zirka neun Milliarden Euro Umsatz zu den vier größten Linienreedereien

der Welt.

Hapag-Lloyd gewinnt mit CSAV einen weiteren Kernaktionär neben der HGV

(Stadt Hamburg) und Kühne Maritime. CSAV wird durch die Einbringung seines

Container-geschäftes zunächst mit 30 Prozent an Hapag-Lloyd beteiligt. Nach

dem Vollzug der Transaktion (Closing) ist eine Kapitalerhöhung von 370 Mio.

Euro beschlossen, an der sich CSAV mit einem Betrag in Höhe von 259 Mio.

Euro beteiligen wird. Dadurch wird der Anteil an Hapag-Lloyd auf 34 Prozent

ansteigen. Eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von 370 Mio. Euro wird im

Rahmen eines geplanten Börsenganges von Hapag-Lloyd stattfinden.

"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, diese Partnerschaft zu

schließen, und wir die Konsolidierung in der Linienschifffahrt als

Unternehmen aktiv mit gestalten. Dieser Tag ist ein wichtiger Meilenstein

in der Geschichte von Hapag-Lloyd", sagte Michael Behrendt, Vorsitzender

des Vorstandes von Hapag-Lloyd, nach der Unterzeichnung des Vertrages. "Die

Transaktion steigert den Wert des Unternehmens und damit auch den Wert der

Anteile unserer Gesellschafter."

"Durch die Bündelung unserer Kräfte schaffen wir ein größeres, stärkeres

und globaleres Unternehmen mit bedeutenden Skaleneffekten und einer

erheblich verbesserten Wettbewerbsposition", sagte Oscar Hasbún, CEO von

CSAV. Durch die Integration der Container-Sparte von CSAV werden jährliche

Synergien in Höhe von mindestens 300 Mio. USD erzielt. Neben dem

Dienste-Netzwerk der beiden Reedereien ergänzen sich auch die

Schiffsflotten hervorragend. "Die Verbindung mit CSAV, Lateinamerikas

führender Containerreederei, stärkt Hapag-Lloyd erheblich in diesem

Wachstumsmarkt. Zusätzlich zu Hapag-Lloyds Stärke in den Ost-West-Verkehren

gewinnt das Unternehmen dadurch auch eine hervorragende Marktposition im

Nord-Süd-Verkehr", sagte Oscar Hasbún.

Die Auftragsbücher beider Unternehmen ergänzen sich ebenfalls bestens:

Während Hapag-Lloyd Ende April das letzte von zehn bestellten

13.200-TEU-Schiffen für den Fernost-Verkehr in Fahrt nehmen wird, befinden

sich bei CSAV noch sieben Einheiten mit je 9.300 TEU für 2014 und 2015 im

Zulauf. Diese Containerschiffe sind speziell für das südamerikanische

Fahrtgebiet ausgelegt. "Das sorgt für eine junge und kosteneffiziente

Flotte. Der Einsatz von optimaler Tonnage in den Fahrtgebieten ist heute

eine der wichtigsten Voraussetzungen, um im internationalen Wettbewerb zu

bestehen", sagte Oscar Hasbún.

Beide Unternehmen passen auch in weiterer Hinsicht zusammen: CSAV,

gegründet 1872, und Hapag-Lloyd, gegründet 1847, besitzen große Tradition

verbunden mit einer klaren unternehmerischen Vision für die Zukunft.

"Die Zusammenlegung des Containergeschäftes von CSAV mit Hapag-Lloyd stärkt

unser Unternehmen. Hapag-Lloyd ist damit hervorragend für künftiges

Wachstum aufgestellt", sagte Michael Behrendt. "Damit verbessern wir unser

Angebotsportfolio weiter und können unseren Kunden noch bessere weltweite

Dienste bieten", so Behrendt weiter.

Die zuständigen Gremien beider Unternehmen haben dem Zusammenschluss

bereits zugestimmt. Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem

Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Eine weitere Bedingung

ist, dass nicht mehr als fünf Prozent der CSAV-Minderheitsaktionäre ihr

Rückzugsrecht ausüben. Diejenigen, welche einem Zusammenschluss mit

Hapag-Lloyd nicht zustimmen, haben bis zum 20. April die Möglichkeit, sich

ihre Anteile vom Unternehmen auszahlen zu lassen. CSAV hat den

Zusammenschluss mit Hapag-Lloyd davon abhängig gemacht, dass weniger als

fünf Prozent all seiner Anteilseigner von diesem Rückzugsrechts Gebrauch

machen.

Ende der Corporate News

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16.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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