DGAP-News: Global Auto-Trade Group PLC: Das erste moldawische Unternehmen auf dem internationalen Kapitalmarkt (IPO)

Global Auto-Trade Group PLC: Das erste moldawische Unternehmen auf dem internationalen Kapitalmarkt (IPO)

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Global Auto-Trade Group PLC: Das erste moldawische Unternehmen auf dem

internationalen Kapitalmarkt (IPO)

18.05.2016 / 13:45

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Pressemitteilung

Global Auto-Trade Group Pl

Das erste moldawische Unternehmen auf dem internationalen Kapitalmarkt

(IPO)

Moldawisches Dienstleistungsunternehmen im Fahrzeugservicesektor, welches

den sich entwickelnden osteuropäischen Automobilmarkt anführt.

17. Mai 2016

Die Firma Global Auto-Trade Group PLC (GATG, www.globalautotg.com), die

einzige in der Republik Moldau, die das komplette Spektrum an Autoservice-

Dienstleistungen anbietet, geht mit formell genehmigten Emissionsprospekten

auf drei europäische Kapitalmärkte.

Die GATG wird das erste an internationalen Börsen notierte moldawische

Unternehmen und ist somit ein Pionier, der der sich entwickelnden

Wirtschaft seines Landes hilft, seinen Platz in der globalen Finanzwelt

einzunehmen.

Moldawien befindet sich im zentralen Teil Osteuropas zwischen Rumänien und

der Ukraine und genießt Unterstützung durch die Europäische Union und

Russland.

Die aktuellsten Daten aus dem MSCI Index (MSCI Emerging Markets Eastern

Europe Index) zeigten einen Gewinn von 14,98% von Anfang des Jahres bis

heute, was weit über dem breiteren EM Index (einschließlich China, Asien,

Indien und Südafrika) mit nur 5,71% für den gleichen Zeitraum liegt.

Ursprünglich plante die GATG ihre Präsenz auf dem dänischen GXG-Markt vom

multilateralen Handelssystem auf den regulierten Markt zu steigern. Jedoch

entstand nach der unerwarteten Schließung des GXG Markts die Notwendigkeit,

alternative Maßnahmen zu treffen.

Trotz dieser Umstände hat die GATG ihren Emissionsprospekt bei der

dänischen Finanzmarktaufsicht (Danish Financial Supervisory Authority

(FSA))erfolgreich angemeldet und darf jetzt ihre Aktien öffentlich im

Vereinigten Königreich, Deutschland und Dänemark anbieten.

Die Ukrainischen Partner des internationalen Unternehmens im Bereich von

Fusionen und Übernahmen NBB M&A Advisors sind die Hauptberater für

die Transaktion und für die Vorbereitung des Börsengangs.

Der Vorstandsvorsitzende der GATG, Konstantin Chebashev berichtet, dass,

während das Jahr 2015 voller Herausforderungen und Schwierigkeiten war, die

Hauptstärke des Unternehmens erneut die Stabilität seines Geschäftsmodells

bewiesen hat und den Grundstein für künftiges Wachstum vor dem Hintergrund

des aufstrebenden Marktes Osteuropas legte.

"Die Ergebnisse für 2014-2015 zeigen, dass sich die GATG in einer starken

geschäftlichen Lage und Marktposition für ein schnelles Wachstum des

Geschäfts in der Republik Moldau befindet", sagte Herr Chebashev.

"Die letzte im Handel ermittelte Marktkapitalisierung des Unternehmens

Global Auto-Trade Group vor der GXG-Schließung lag auf einem Niveau von EUR

12,17 Millionen.

Während des letzten Berichtszeitraums war das Unternehmen profitabel und

hat ein positives EBITDA erreicht.

Dank unseres erweiterten Marketing-Programms und neuen

Dienstleistungsangebotes haben wir unsere Marken "Mega" und "AutoPrezent"

weiter gestärkt sowie die Kundenbindung erhöht.

Das alles wirkt sich positiv auf unser Geschäft aus und ist ein Beweis,

dass unsere Entwicklungsstrategie und Kapitalbeschaffung durch einen

Börsengang und die internationale Platzierung die beste Lösung für das

Wachstum des Unternehmens sind."

Während die GATG ihre Produktivität bewahren konnte, konnte das Unternehmen

eine Reihe von Finanz- und Verwaltungsfunktionen rationalisieren, wobei es

neue Möglichkeiten für das Geschäft nutzte.

Dazu gehören auch die Aufnahme der Produktion, der Ausbau der

Geschäftsbeziehungen und die Unterzeichnung neuer Vereinbarungen mit

Händlern und Herstellern sowie der Erwerb einer breiteren Palette von

schweren, Kommunal- und Personenbeförderungsfahrzeugen solcher Hersteller

wie MAZ-Kupava, GAZ, PAZ ISUZU und Multione. Dies ermöglichte dem

Unternehmen seine Produktpalette zu erweitern sowie neue Dienstleistungen

anzubieten was den Umsatz und den Cash-Flow verbessern wird.

In Zusammenarbeit mit der belarussischen Leasing-Gesellschaft

Promagroleasing, begann die GATG auch das Leasing von Spezialfahrzeugen

anzubieten. Das wird für zusätzliche Einnahmequellen sorgen dank der

Umsetzung staatlicher Programme, des gewerblichen Leasings,

den Finanzierungsdienstleistungen für Export und Import sowie des Angebots

von Leasing für kleine und mittlere Unternehmen.

Der Abschluss des Pilotprogramms zur SKD-Montage von Fahrzeugen für die

Erfüllung staatlicher Aufträge für die Produktion von Lkw,

Multifunktionsfahrzeugen und neuen Kanalreinigungsfahrzeugen, was als

Dienstleistung für die Republik Moldau einzigartig ist, diente auch als

Grundlage für die Machbarkeitsstudie zur SKD-Montage von Spezialausrüstung

bis zum Jahr 2020.

Die Produktionsanlagen, die vollständig der GATG gehören, sind einzigartig

für den moldawischen Markt, da es gegenwärtig keinen nationalen

Mitbewerber für die Montage von Spezialfahrzeugen gibt.

Der Generaldirektor der GATG Igor Popa sagte, dass die Erhöhung der

Produktionskapazität des Unternehmens, die Bekanntheit der Marken "Mega"

und "Auto Prezent" sowie die Kundenbindung und eine verbesserte finanzielle

Performance nur die Spitze des Eisbergs der Errungenschaften der letzten

Berichtsperiode sind.

"Das Unternehmen konnte seine Kernwachstumsstrategie fortsetzen und alle

finanziellen Verpflichtungen ohne externe Finanzierung für die

Geschäftsentwicklung erfüllen", berichtete Herr Popa.

"Während 2015 haben wir unsere Fähigkeit, die Verluste aus früheren

Perioden zu reduzieren, gezeigt, welche aus der Neubewertung des

Immobilienvermögens im Jahr 2012 sowie durch Auswirkungen von

Wechselkursschwankungen zwischen 2012 und 2014 entstanden.

Wir haben erfolgreich mit der Bank über eine deutliche Reduzierung unseres

Zinssatzes auf ein Niveau verhandelt, das die aktuellen und im Allgemeinen

niedrigeren Kredit- und Refinanzierungssätze widerspiegelt. Dies ermöglicht

uns ebenfalls, mehr Betriebskapital freizusetzen, welches für das operative

Wachstum verwendet wird.

Die Auswirkung der getroffenen Maßnahmen mittels einer umsichtigen

Unternehmensstrategie und finanziellen Restrukturierung wird kurzfristig

sichtbar."

Die GATG hat positive Tendenzen identifiziert, die einen direkten Einfluss

auf das Geschäft haben werden, darunter die wachsende Nachfrage nach

Dienstleistungen und den Verkauf von Fahrzeugen und Autoteilen, deren

Rentabilität dreimal höher als in anderen europäischen Ländern ist; das

Wachstum der Kaufkraft in der Branche; das Volumen des inländischen Kfz-

Markts mit über EUR 100 Mio.; Mangel an Betriebskapital bei den Händler-

Mitbewerbern, was eine ungedeckte Nachfrage der Konsumenten auf dem

Automobilmarkt schafft. Dies alles sorgt für eine positive Prognose

der finanziellen Ergebnisse der GATG für die kommenden Zeiträume.

Das Unternehmen beteiligt sich weiterhin an allen staatlichen

Ausschreibungen zusammen mit den führenden Marktteilnehmern der Branche.

Die GATG betreibt ein aktives Marketing und nimmt an den wichtigsten

nationalen und internationalen Messen, Branchenveranstaltungen, Seminaren,

Foren und Diskussionsrunden teil und gewährte Marketing-Unterstützung für

die Online-Präsenz seiner Haupt-Tochtergesellschaft.

Herr Chebashev sagte, dass die GATG durch die Erlangung des Status eines

börsennotierten Unternehmens ihre Position außerhalb Moldawiens stärken

wird.

"Unsere Strategie der Platzierung wird die Interessen der Anleger schützen

und für eine transparente Unternehmensführung sorgen. Um den

internationalen Anforderungen gerecht zu werden, erfüllten wir erfolgreich

eine zusätzliche Due Diligence-Prüfung im Jahr 2015", sagte Herr Chebashev.

Er fügte hinzu: "Wir werden weiterhin eine transparente, effiziente und

umsichtige Geschäftsmanagementstruktur implementieren, die den

langfristigen Erfolg des Unternehmens sicherstellt. Und dann werden wir die

Gelegenheit nutzen, um die UK Corporate Governance Codex- Struktur bei

unser zweiten Platzierung zu realisieren."

"Der bei der dänischen FSA (Financial Service Authority - Finanz-

Regulierungs- und Aufsichtsbehörde) genehmigte Prospekt für die Platzierung

des Kapitals vor dem Börsengang mit anschließendem Listing an einer der

europäischen Börsen, bietet dem Unternehmen den Zugang zum internationalen

Kapitalmarkt, indem es für eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für die

Geschäftsentwicklung sorgt" kommentiert Anna Reznichenko, Partnerin der

NBB, www.nbbadvisors.com.

Herr Chebyshev fügte an: "Die Investitionen in die GATG sind keine

Beteiligung an einem riskanten Start-up-Projekt, sondern an einem der

führenden Unternehmen und einem der wichtigsten Teilnehmer des Moldawischen

Marktes - eine Beteiligung am aufstrebenden osteuropäischen Markt."

Die GATG besteht bereits seit 20 Jahren und hat während ihrer gesamten

Tätigkeit die Fähigkeit sich an schwierige Bedingungen eines sich

verändernden Marktes erfolgreich anzupassen bewiesen.

Im Unternehmen sind 134 Mitarbeiter beschäftigt die mehr als 22.000 Kunden

in 9 Filialen in der gesamten Republik Moldau bedienen.

Das Verkaufszentrum "MEGA" ist das Flaggschiff der GATG und das größte

Automobil-Vertriebs- und Servicezentrum des Landes, das die komplette

Palette an Dienstleistungen für die Autobesitzer der Hauptstadt der

Republik Moldau, Chisinau anbietet.

Das Verkaufszentrum befindet sich auf einer Fläche von 1,4 Hektar, von

denen es 0,4 Hektar mit Büro- und Einzelhandelsflächen von insgesamt

11.000 m² einnimmt.

Das Unternehmen strebt eine Erhöhung des Aktienkapitals und/oder der

Darlehen in Höhe von 5 Millionen Euro für die Erweiterung des

Betriebskapitals an.

Der Prospekt bezieht sich auf die ursprüngliche Platzierung von 1.666.667

neuen Aktien zu einem Preis von 3,0 Euro pro Aktie.

Die Angebotsfrist läuft am 3. Dezember 2016 ab.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Webseite

http://www.globalautotg.com/en/category/featured-events/ oder können per

E-Mail angefragt werden ir@globalautotg.com

Über die GATG

Das Unternehmen Global Auto-Trade Group PLC ist eine europäische

Holdinggesellschaft, die das größte Automobil-Vertriebs- und Servicenetz in

der Republik Moldau besitzt. Tochterunternehmen der Holding beinhalten

eines der führenden Unternehmen des Automobilmarktes des Landes, welches

auf den Vertrieb von populären Marken von Spezialfahrzeugen wie KAMAZ, MAZ,

GAZ, Bogdan, ISUZU, JCB,Amkodor, Motordetal, Kommash usw. fokussiert ist,

und bieten damit verbundene Wartungsdienste an.

Die 1998 gegründete GATG umfasst die Tochtergesellschaften Auto Prezent SRL

und Megatest SRL, die ein breites Vertriebsnetz haben, darunter neun

Filialen, acht Ausstellungsflächen, ein spezialisiertes Verkaufs- und

Servicezentrum und eine Werkstatt zur Überholung von Motoren in Chisinau.

Die strategische Lage des Verkaufszentrums sorgt für einen stetigen

Kundenstrom und Umsatzfluss.

Dies ermöglicht auch den Zugang zu den ost- und westeuropäischen Märkten

und schnell wachsenden Schwellenländern in der ehemaligen Sowjetunion.

Die GATG ist unter den 15 Top Unternehmen der Branche auf dem

Automobilmarkt der Republik Moldau bezogen auf die Verkäufe und hat eine

starke Position auf dem heimischen Markt und einen erfolgreichen Ruf in den

Märkten der GUS-Staaten etabliert.

Kontakt für Rückfragen:

Global Auto-trade Group PLC

ir@globalautotg.com

Antonina Dubogray

www.globalautotg.com

Investor Relations-Webseite der GATG

Die Direktoren der Gesellschaft sind für diese Mitteilung verantwortlich.

Diese Pressemitteilung wurde von der GATG PLC in Zusammenarbeit mit der NBB

M&A Advisors / Financier Advisers Ltd. vorbereitet

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18.05.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Fax: +44 (0)1624 618555

E-Mail: ir@globalautotg.com

Internet: www.globalautotg.com

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