DGAP-News: German Startups Group verzeichnet positive Entwicklungen im Beteiligungsportfolio und war im ersten Quartal 2016 erneut profitabel

German Startups Group verzeichnet positive Entwicklungen im Beteiligungsportfolio und war im ersten Quartal 2016 erneut profitabel

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German Startups Group verzeichnet positive Entwicklungen im

Beteiligungsportfolio und war im ersten Quartal 2016 erneut profitabel

15.04.2016 / 12:31

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+++ Pressemitteilung +++

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German Startups Group verzeichnet positive Entwicklungen

im Beteiligungsportfolio und war im ersten Quartal 2016 erneut profitabel

- FinTech-Unternehmen ayondo plant kurzfristig Börsengang an der Börse in

Singapur

- SoundCloud verstärkt durch die Veröffentlichung des Abo-Services

SoundCloud Go die Monetarisierung ihrer 175 Millionen Nutzer

- Delivery Hero wächst weiter stark

- Friendsurance und Scalable Capital führen substantielle

Finanzierungsrunden durch

- reBuy mit Umsatzwachstum und fortgesetzter Internationalisierung

- German Startups Group nach vorläufigen Berechnungen auch im ersten

Quartal 2016 profitabel

Berlin, 15. April 2016 - Die German Startups Group, zweitaktivster

Venture-Capital-Investor in Deutschland im Zeitraum seit 2012 (CB Insights,

2015), hat seit Beginn des Jahres vielfältige positive Entwicklungen in

ihrem Beteiligungsportfolios verzeichnet. So hat das Portfoliounternehmen

ayondo vor wenigen Tagen konkrete Pläne für einen kurzfristigen Börsengang

über eine sogenannte Reverse Takeover Transaction mit einem an der Börse in

Singapur (SGX) gelisteten Unternehmen vermeldet, wodurch die neu

konsolidierte Gruppe eine Marktkapitalisierung von 137 Millionen Euro

erreichen würde. Dies würde ayondo zum ersten an der Singapore Exchange

notierten FinTech-Unternehmen machen.

Zudem verstärkt die Fokusbeteiligung SoundCloud, die den größten Anteil am

Portfolio der German Startups Group ausmacht, die Monetarisierung ihrer

nach eigenen Angaben 175 Millionen monatlich aktiven Nutzer. Möglich wurde

das, weil SoundCloud jüngst die lang erhoffte Lizenzvereinbarung mit Sony

abschließen und damit die Rechtesituation ihres sehr großen Musik-Katalogs

klären konnte, indem sie mit allen Major-Labels, der Universal Music Group,

der Warner Music Group und Sony Music Entertainment, sowie mit dem Merlin

Network, das nach eigenen Angaben über 20.000 Independent-Labels umfasst,

Lizenzvereinbarungen getroffen hat. Die Musikplattform hat kurz darauf

ihren Abo-Service SoundCloud Go veröffentlicht, bei dem den

SoundCloud-Nutzern über 100 Millionen lizenzierte und von Nutzern erstellte

Songs zur Verfügung stehen. SoundCloud gilt als eines der weltweit

bekannten und erfolgreichsten deutschen Startups.

Delivery Hero, eine weitere Fokusbeteiligung der German Startups Group und

in Deutschland unter den Marken Lieferheld, pizza.de und Foodora bekannt,

konnte ihren Marktplatzumsatz (GMV) im Jahr 2015 nach eigenen Angaben um

148 Prozent steigern und damit die Wachstumsgeschwindigkeit weiter erhöhen

(2014: 657 Millionen Euro Marktplatzumsatz, Wachstumsrate 116 Prozent). Der

Innenumsatz der Online-Plattform für Essenslieferungen ist nach Angaben von

Delivery Hero um 125 Prozent auf 198 Millionen Euro gestiegen (2014: 88

Millionen Nettoumsatz, Wachstumsrate 111 Prozent).

Weitere für die German Startups Group wesentliche Beteiligungen,

Friendsurance und Scalable Capital, haben seit Beginn des Jahres bei

Finanzierungsrunden substantielle Höherbewertungen verzeichnet. So hat bei

dem Versicherungs-FinTech-Startup Friendsurance Horizons Ventures, der

Investmentfonds der laut Forbes Magazine reichsten Person in Asien, Li

Ka-shing, eine Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen USD angeführt.

Scalable Capital, ein führender sog. "Robo-Advisor", konnte in der jüngsten

Finanzierungsrunde mit Tengelmann Ventures einen neuen Investor gewinnen

und über 7 Millionen Euro einsammeln, die zur Expansion nach Großbritannien

eingesetzt werden. Dort hat Scalable Capital bereits eine Betriebserlaubnis

der britischen Finanzaufsicht FCA erhalten. Die traditionelle

Vermögensverwaltung KSW wird die automatisierte Portfolioverwaltung von

Scalable Capital in ihr Leistungsspektrum integrieren und zukünftig ihren

Kunden anbieten. In Finanzierungsrunden teilweise deutlich höher bewertet

wurden ferner die Online-Sprachschule Lingoda, das MedTech-Startup Medlanes

und das FinTech-Startup Savedo.

Daneben konnte reBuy, ebenfalls eine für die Gesellschaft wesentliche

Beteiligung der German Startups Group, ihren Umsatz im Jahr 2015 auf 70

Millionen Euro steigern. Nachdem der ReCommerce-Anbieter im Dezember 2015

nach Frankreich expandiert ist, setzt reBuy seine Internationalisierung nun

in den Niederlanden fort.

Bei einem Portfoliounternehmen ist die German Startups Group indessen nicht

zufrieden mit der weiteren Entwicklung und hat ihre Beteiligung aus

Vorsichtsgründen auf 1 EUR abgewertet. In Summe lagen die Höherbewertungen

der Portfoliounternehmen im ersten Quartal 2016 jedoch deutlich über den

Abwertungen auf Beteiligungen. Damit partizipiert die German Startups Group

weiterhin nachhaltig an der boomenden deutschen Startup-Szene und zeigt

sich nach vorläufigen Berechnungen auch im ersten Quartal 2016 profitabel.

Das ist damit durchgängig seit dem ersten vollen Geschäftsjahr (2013) der

Fall. In 2015 hat die German Startups Group einen Nettogewinn von 3,6 Mio.

Euro oder 0,49 Euro je Aktie und eine Eigenkapitalrendite von 19,7%

erzielt.

Drei Fokusbeteiligungen aus dem Portfolio der German Startups Group, Mister

Spex, Auctionata und SoundCloud wurden jüngst vom renommierten

Online-Magazin tech.eu als "Baby EUnicorns" eingestuft, also EU-Startups

mit der Aussicht auf die Erzielung von Bewertungen von über eine Milliarde

USD. Mister Spex und Auctionata sind derzeit noch deutlich niedriger

bewertet. Zu SoundCloud vertrat das meinungsbildende Online-Magazin

TechCrunch vor Kurzem die Ansicht, dass SoundCloud schon bald höher

bewertet sein dürfte als der Musikstreamingdienst Spotify, der nach

Marktinformationen bis zuletzt mit 8,5 Milliarden USD um ein Vielfaches

höher bewertet wurde.

Nicholas Nassim Taleb stuft Venture Capital als "anti-fragil" ein, dass es

also einem Portfolio bei zunehmender Fragilität der Märkte Stabiliät

hinzufügt. Peter Thiel, deutschstämmiger US-VC-Investor unter anderem bei

Paypal, Facebook, Airbnb, Tesla u.v.m. und vielfacher Milliardär, hat erst

am Dienstag öffentlich geäußert, dass er Venture Capital für geeignet hält,

um in der aktuellen Phase von sog. "Bubble"-Überbewertungen fast aller

übrigen Asset-Klassen wie Immobilien, Aktien und Staatsanleihen zu

überwintern und Wertzuwachs zu erzielen. Die Yale University hat letzte

Woche gemeldet, dass sie über einen Zeitraum der letzten 20 Jahre eine

Rendite sogar von 93% p.a. mit der Asset-Klasse Venture Capital erzielt

hat.

Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der German Startups Group,

kommentiert: "Wir halten unseren Ansatz für sehr geeignet, um als Anleger

an der attraktiven Asset-Klasse deutschen Venture Capitals, also an

international erfolgreichen, führenden deutschen Startups zu partizipieren.

Durch die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2016 fühlen wir uns darin

bestätigt."

Pressekontakt

German Startups Group

Theo Bonick

Tel: +49 174 7984135

Mail: presse@german-startups.com

German Startups Group - Wir lieben Startups!

Die German Startups Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft

mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen,

sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb.

durch Bereitstellung von Venture Capital. Die Portfoliounternehmen der

German Startups Group können zudem unter anderem bei Strategieentwicklung,

im Hinblick auf Finanzierungsrunden, Restrukturierungsnotwendigkeiten,

M&A-Transaktionen oder dem Unternehmensverkauf einschließlich eines

möglichen Börsengangs von der Expertise, der Erfahrung und dem Netzwerk des

Teams der German Startups Group profitieren. Nach eigener Einschätzung

stellt die German Startups Group den Startups im Rahmen des Anteilserwerbs

damit sog. "Smart Money" zur Verfügung. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen,

deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen,

eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die

unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat, zu denen sie nach eigener

Einschätzung aufgrund ihrer engen Beziehungen zu relevanten Akteuren der

Startup-Szene frühen Zugang erhält. Der geografische Fokus liegt auf dem

deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr

2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes

Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und sich zum

zweitaktivsten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt

(CB Insights, Germany Venture Capital Overview). Von den 43

Minderheitsbeteiligungen an operativ tätigen Unternehmen sind 23 für die

Gesellschaft wesentlich und machen zusammen 90% des Werts aller 43 aktiven

Minderheitsbeteiligungen aus. Die zehn Fokusbeteiligungen verkörpern 59%

des Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen. Nach Ansicht der

Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von

vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed",

"Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und

enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups.

Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com.

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