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Biosciences

19.05.2017 / 11:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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SYGNIS AG: Kapitalerhöhung zur Übernahme von Innova Biosciences

Die SYGNIS AG hat am 8. Mai 2017 eine Vereinbarung zur Übernahme der Innova

Biosciences Ltd. (Innova) unterzeichnet. Innova, ein privates, britisches,

auf Biokonjugation spezialisiertes Unternehmen, entwickelt, produziert und

vertreibt Labeling-Reagenzien weltweit über eigene Vertriebsmitarbeiter und

ein gut etabliertes Distributoren-Netzwerk. Der Kaufpreis besteht aus einer

Barzahlung in Höhe von 8 Mio. Euro und 2 Mio. Aktien, die im Rahmen einer

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben werden, sowie aus weiteren bis

zu 1,5 Mio. Aktien, die, vorbehaltlich des Erreichens bestimmter Umsatzziele

im Zeitraum von zwei Jahren, als Pflichtwandelanleihe ausgegeben werden.

Mit der geplanten Akquisition der Innova hat SYGNIS den nächsten

Unternehmenserwerb im Visier, nachdem im vergangenen Jahr die

zwischenzeitlich voll integrierten Expedeon Holdings Ltd. (Juli 2016) und

C.B.S. Scientific Company Inc. (Januar 2017) erworben wurden. Über die

Hintergründe der Innova-Transaktion sprach financial.de nun mit dem

Unternehmen.

SYGNIS hat eine "Grow, Buy & Build-Strategie" angekündigt: Warum?

Die Grow, Build & Buy Strategie soll es uns ermöglichen, schneller zu

wachsen, indem wir in den Kernmärkten die kritische Masse erreichen und so

das volle Potenzial unserer Produkte und Infrastruktur ausschöpfen. Als

Akquisitionsziele fassen wir vor allem profitable Unternehmen mit

komplementären Produkten und Kunden ins Auge, die unser Vertriebsaußendienst

effizient ansprechen kann. Darüber hinaus legen wir Wert auf eine

langfristige Beziehung zwischen den Management-Teams beider Firmen - dann

verfügen wir über fundierte Kenntnisse des Akquisitionsziels und haben eine

gute Grundlage für die Verhandlungen und die Integration.

Warum ist Innova ein guter, vielleicht sogar idealer, Übernahmekandidat?

Innova passt hervorragend in unsere Strategie, weil das Unternehmen

profitabel ist und über eine branchenführende Technologie verfügt, die unser

Portfolio sehr gut ergänzt. Bei modernen molekularbiologischen Anwendungen

müssen Moleküle markiert werden - das ermöglicht es dem Wissenschaftler, sie

aufzutrennen, nachzuweisen oder zu quantifizieren. Innovas Technologie ist

einfach anzuwenden, zuverlässig und fehlerresistent - und wir sind stolz

darauf, sie im Portfolio zu haben. Darüber hinaus ergänzen die

Innovationsfähigkeiten von Innova und ihre Kundenbasis die Möglichkeiten von

SYGNIS, Synergien und Cross-Selling-Chancen zu nutzen. Wir gehen davon aus,

Innova schnell und mit sehr geringen Reibungsverlusten integrieren zu

können.

Warum glauben Sie, dass die Integration von Innova einfach wird?

In den vergangenen 10 Monaten haben wir SYGNIS transformiert: Es wurden zwei

profitable Unternehmen erworben, die sich durch Produktlinien und

Fähigkeiten in den Bereichen Marketing und Vertrieb auszeichnen und die zu

den Stärken von SYGNIS komplementär sind. Mit Expedeon haben wir unser

Portfolio um Proteomik erweitert, mit C.B.S. um die benötigten Geräte. Wir

haben sowohl Expedeon wie auch C.B.S. in kurzer Zeit erfolgreich integriert

- C.B.S. in nur drei Monaten! Unsere Erfolgsfaktoren waren bei Expedeon und

C.B.S. unter anderem langfristig bestehende Geschäftsbeziehungen und

Detailkenntnis der Firma - beide treffen auch auf Innova zu, weswegen wir

auch hier sehr zuversichtlich sind.

Wie finanzieren Sie die Akquisition?

Über zwei Kapitalerhöhungen. Erstens um eine Kapitalerhöhung von weniger als

5 Mio. Euro durch die Ausgabe von bis zu 3.582.598 Aktien mit

Bezugsberechtigung und der Möglichkeit einer Überzeichnung an bestehende

Aktionäre. Sie können die neuen Aktien als mittelbares Bezugsrecht in einem

Verhältnis von 21:2 bei der Baader Bank, Unterschleißheim, zeichnen. Die

Zeichnungsperiode des Bezugsrechtsangebots begann am 10. Mai 2017, 00:00 Uhr

MEZ und endet am 30. Mai 2017, 12:00 Uhr MEZ. Diejenigen Aktien, die nicht

von SYGNIS-Aktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer

Privatplatzierung ausgewählten Investoren zum Stückpreis von 1,38 Euro

angeboten werden. Dies ist derselbe Preis wie für unsere zweite

Kapitalerhöhung über weniger als zehn Prozent des Grundkapitals, bei der bis

zu 3.677.369 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts derzeitiger

Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten, qualifizierten

Anlegern angeboten werden.

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung über das Bezugsrechtsangebot

finden Sie unter capital.sygnis.com

Kontakt:

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80333 München

Telefon: 089 / 210298 - 0

Telefax: 089 / 210298 - 49

E-Mail: info@financial.de

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