DGAP-News: FC Schalke 04 prüft frühzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2012/2019

FC Schalke 04 prüft frühzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2012/2019

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleihe

18.05.2016 17:40

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FC Schalke 04 prüft frühzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe

2012/2019

Gelsenkirchen, 18. Mai 2016 - Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. zieht

die vorzeitige Refinanzierung seiner 2019 fälligen Unternehmensanleihe

(WKN: A1ML4T) in Betracht. Darüber haben sich Vorstand und Aufsichtsrat des

Fußballklubs verständigt. Die Prüfung der Refinanzierungsoptionen erfolgt

mit Blick auf die Kündigungsmöglichkeit (Call-Option) der bestehenden

Anleihe jeweils zum 11. Juli eines Jahres, erstmals in 2016 zum Kurs von

103 %. Als eine Refinanzierungsmöglichkeit - neben Bankdarlehen und

Schuldscheindarlehen - prüft der Klub auch die Begebung einer neuen

Anleihe.

Die Entscheidung, ob eine vorzeitige Refinanzierung noch in diesem Jahr

durchgeführt wird, erfolgt in Abhängigkeit vom Marktumfeld und dem Ausgang

von Gesprächen mit Investoren und Finanzierungspartnern. Ziel des FC

Schalke 04 ist es, die mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur

angesichts des günstigen Zinsumfelds weiter zu optimieren.

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat sich seit Begebung der ersten

börsennotierten Anleihe eines deutschen Fußballklubs als verlässlicher

Kapitalmarktpartner etabliert. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der

Bundesligaklub einen Umsatz von 264,5 Mio. Euro und einen deutlich

positiven Jahresüberschuss von 22,5 Mio. Euro. Am vergangenen Wochenende

hat sich der FC Schalke 04 zum 15. Mal in den vergangenen 16 Spielzeiten

die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben (Europa League)

gesichert.

18.05.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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