DGAP-News: Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet GmbH an Oakley Capital Private Equity

Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet GmbH an Oakley Capital Private Equity

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Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet GmbH an Oakley

Capital Private Equity

08.06.2015 / 17:23

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Corporate News

Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet GmbH an Oakley Capital

Private Equity

München, 8. Juni 2015 - Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet

GmbH, Betreiberin des Partnervermittlungsportals ElitePartner an die THMMS

Holding GmbH, einer Tochter der Beteiligungsgesellschaft Oakley Capital

Private Equity II. Der Verkauf ist Teil der strategischen Neuausrichtung

auf Transaktionsgeschäftsmodelle mit Schwerpunkt Reise.

ElitePartner ist eine der führenden Online-Partnervermittlungen im

deutschsprachigen Raum. Der Service ging 2004 in Deutschland online, ein

Jahr später folgten Österreich und die Schweiz. Das in Hamburg ansässige

Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte

EliteMedianet einen Umsatz in Höhe von rund 28 Millionen Euro und ein

EBITDA in Höhe von 2,6 Millionen Euro.

Oakley Capital, mit Hauptsitz in London, ist eine Beteiligungsgesellschaft.

Die Oakley Capital Group verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 750

Millionen Euro. Das Unternehmen, das sich auf Investitionen in

wachstumsstarke Unternehmen in Großbritannien und West-Europa fokussiert,

erwarb im April 2015 die Parship GmbH, Betreiberin der gleichnamigen

Online-Partnervermittlung.

Aus der Transaktion fließen der TOMORROW FOCUS AG voraussichtlich 23,3

Millionen Euro zu. Der Verkaufspreis für die EliteMedianet GmbH beträgt

dabei voraussichtlich 22,0 Millionen Euro. Hiervon ist ein Teilbetrag in

Höhe von 14,8 Millionen Euro bei Vollzug der Transaktion zu zahlen.

Hinsichtlich des restlichen Kaufpreises in Höhe von 7,2 Millionen Euro

gewährt die TOMORROW FOCUS AG ein Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu 2

Jahren. Für die Darlehensgewährung erhält die TOMORROW FOCUS AG mit

Rückzahlung des Darlehens fällige Zinsen in Höhe von insgesamt bis zu 1,3

Millionen Euro bei planmäßiger Tilgung am Ende der Laufzeit. Damit ergibt

sich für die Transaktion ein Multiple des 9-fachen EBITDA der EliteMedianet

GmbH im Jahr 2014.

In den Geschäftsjahren 2007-2015 konnte bzw. wird die Gesellschaft einen

kumulierten, positiven Cashflow in Höhe von rund 13 Millionen Euro

erwirtschaften und abführen.

Durch den Verkauf der EliteMedianet GmbH entsteht im Konzern ein

geschätzter Verlust in Höhe von rund 2 Millionen Euro. Im HGB-Abschluss der

TOMORROW FOCUS AG ergibt sich ein Buchgewinn von rund 1 Million Euro. Im

Zuge der Veräußerung werden im Konzern zusätzlich latente Steuern auf

Verlustvorträge in Höhe von 3 Millionen Euro wertberichtigt.

Der Erwerb der Anteile an der EliteMedianet GmbH durch Oakley Capital

Private Equity steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe.

Der Vollzug der Transaktion wird, vorbehaltlich der genannten

kartellrechtlichen Freigabe, für das dritte Quartal 2015 erwartet.

Dazu Christoph Schuh, Vorstand der TOMORROW FOCUS AG: "Mit der Umsetzung

unserer Fokussierungsstrategie auf Online-Travel kommen wir sehr zügig

voran: Nach dem erfolgreichen Verkauf des Publishing-Bereichs im April

haben wir nun zeitnah mit Oakley Capital den idealen, finanzstarken Partner

für die EliteMedianet gefunden. Unter der Führung des neuen Eigentümers

Oakley Capital, der im April die Parship GmbH erworben hat, sehen wir für

ElitePartner hervorragende Wachstumsperspektiven. Wir danken dem

ElitePartner-Team rund um CEO Dr. Jost Schwaner sehr für die erfolgreiche

Arbeit der vergangenen Jahre und wünschen für die Zukunft viel Erfolg."

Mark Joseph, Partner bei Oakley Capital: "Wir freuen uns sehr, dass wir

eine Vereinbarung über den Erwerb von ElitePartner, einer äußerst starken

Marke im Online-Dating-Markt, schließen konnten. Nach dem vor kurzem

erfolgten Erwerb von Parship, blicken wir nun mit Spannung auf das

zukünftige gemeinsame Wachstum der beiden Gesellschaften und Marken."

Der saldierte Verkaufserlös aus der Veräußerung der Tomorrow Focus

Publishing GmbH und der EliteMedianet GmbH beläuft sich auf rund 53,5

Millionen Euro. Der saldierte Buchgewinn nach IFRS aus beiden Transaktionen

beträgt rund 21 Millionen Euro. Der Barmittelzufluss soll neben der Tilgung

eines Darlehens in Höhe von 14,5 Millionen Euro in das weitere organische

und anorganische Wachstum des Travel-Bereichs investiert werden.

Über die TOMORROW FOCUS AG:

Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329), München, ist einer der führenden

börsennotierten Internetkonzerne Deutschlands. TOMORROW FOCUS AG

konzentriert sich auf digitale Transaktions-Geschäftsmodelle mit

Schwerpunkt im Bereich Reise. Das rund 500 Mitarbeiter zählende Unternehmen

ist in den Segmenten Travel und Subscription aktiv.

Das Segment Travel beinhaltet die HOLIDAYCHECK AG (Betreiberin der

gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die WEBASSETS

B.V. (Betreiberin der ZOOVER Hotelbewertungsportale und der

METEOVISTA-/WEERONLINE-Wetterportale) und die TOMORROW TRAVEL B.V.

(Betreiberin des niederländischen Onlinereisebüros TJINGO).

Das Segment Subscription umfasst die ELITEMEDIANET GmbH (Betreiberin des

Premium-Partnervermittlungsportals ELITEPARTNER.de), die JAMEDA GmbH

(Betreiberin des gleichnamigen Arztempfehlungsportals JAMEDA.de) sowie die

ORGANIZE.ME GmbH (Betreiberin eines App-basierten Organisations- und

Erinnerungssystems für Dokumente).

Über Oakley Capital Private Equity:

Oakley Capital Private Equity II ist ein Mid-Market Private Equity-Fonds.

Ziel des nicht an der Börse notierten Fonds ist es, den Anlegern

langfristig ein signifikantes Wachstum des Kapitals zu sichern. Der

Anlagefokus liegt auf Investitionen im Rahmen von Buy-Out-Situationen in

unterschiedlichen Branchen, die Potential für Konsolidierung, Wachstum und

Performance-Steigerung bieten. Der Fonds investiert insbesondere in

Unternehmen, die Skalierbarkeit in ihrem jeweiligen Teilsektor zulassen und

somit einen nachhaltigen Ertrag erwirtschaften können, der zu einer

Wertsteigerung beim Ausstieg führen sollte.

Presse- und Investorenkontakt TOMORROW FOCUS AG:

TOMORROW FOCUS AG

Armin Blohmann

Neumarkter Str. 61

81673 München

Tel.: +49 (0) 89 9250-1256

Fax : +49 (0) 89 9250-2403

E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de

www.tomorrow-focus.de

http://twitter.com/tomorrowfocus

http://facebook.de/tomorrowfocus

http://youtube.com/tomorrowfocus

Presse- und Investorenkontakt Oakley Capital:

FTI Consulting

Emily Desmier

Tel.: +44 (0) 20 3727 1233

E-Mail: emily.desmier@fticonsulting.com

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08.06.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: TOMORROW FOCUS AG

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E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de

Internet: www.tomorrow-focus.de

ISIN: DE0005495329

WKN: 549532

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366211 08.06.2015