DGAP-News: China BPIC Surveying Instruments AG: Erfolgreiche Platzierung von Wandelanleihen

China BPIC Surveying Instruments AG: Erfolgreiche Platzierung von Wandelanleihen

DGAP-News: China BPIC Surveying Instruments AG / Schlagwort(e):

Anleihe/Kapitalmaßnahme

China BPIC Surveying Instruments AG: Erfolgreiche Platzierung von

Wandelanleihen

01.12.2015 / 10:01

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Hamburg, den 01. Dezember 2015 - Die China BPIC Surveying Instruments AG

(WKN: A1PG50) hat auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen

Hauptversammlung vom 12. Dezember 2014 unter Ausschluss des Bezugsrechts

erfolgreich Tranchen von zwei Wandelanleihen mit einem Volumen von bislang

EUR 620.000 bei ausgewählten Investoren platziert. Damit hat die

Gesellschaft einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen einer neuen

Unternehmensstrategie umgesetzt. Insgesamt wird ein Volumen von bis zu EUR

800.000 über Privatplatzierungen angeboten. Die Nachplatzierung soll Mitte

Dezember abgeschlossen sein.

Die Wandelanleihen bieten den Investoren bei zwei unterschiedlichen

Fälligkeiten einen Zinskupon von 10,25% pro Jahr bei vierteljährlicher

Zinszahlung sowie ein Wandlungsrecht zu einem Kurs der BPIC-Aktie von EUR

1,00. Die Laufzeit der Wandelanleihen beträgt jeweils 3 Jahre, wobei die

erste Anleihe am 25. September 2018 und die zweite am 20. November 2018

endet. Die Gesellschaft wird die durch die Anleihen zufließenden Mittel zur

weiteren Stärkung des Working Capital und zum Ausbau der operativen

europäischen Basis verwenden, um das Wachstum der Gesellschaft zu fördern.

Der Vorstand geht davon aus, dass die meisten Investoren die Wandelanleihen

trotz des vergleichsweise hohen Coupons nicht bis zur Endfälligkeit halten,

sondern schon wesentlich früher in Aktien wandeln werden. Insofern rechnet

er damit, dass das Finanzergebniss nur kurzfristig belastet und bereits ab

dem kommenden Jahr das Eigenkapital der Gesellschaft gestärkt wird.

Über China BPIC Surveying Instruments AG

Die China BPIC Surveying Instruments AG entwirft, produziert und vertreibt

unter ihrer eigenen Marke "BPIC" Messgeräte. Die BPIC Gruppe verkauft 4

Produktarten mit verschiedenen Modellen, elektronische Tachymeter

(Totalstationen), elektronische Theodolite, elektronische Lasertheodolite

und Kreuzlinien-Baulaser an chinesische und internationale Bau- und

Ingenieursfirmen über Distributoren. Zudem entwirft und produziert die BPIC

Gruppe auch im Auftrag von anderen Chinesischen Messgeräteherstellern

Messgeräteausrüstungen und Komponentensysteme ("Whitelabelling"). Die BPIC

Gruppe verkauft maßgefertigte Softwaresysteme gemäß der Spezifikation und

Anforderung ihrer Kunden. Die Produktionsanlagen der BPIC Gruppe befinden

sich im Changping Distrikt, Peking, China..

Kontakt:

UBJ. GmbH

Haus der Wirtschaft

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

T. +49 (040) 63785410

E-Mail: ir@ubj.de

China BPIC Surveying Instruments AG

Mörfelder Landstrasse 74

60598 Frankfurt am Main

ChangPing District, Beijing, China

E-Mail info@bpicsurvey.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: China BPIC Surveying Instruments AG

Schopenstehl 22

20095 Hamburg

Deutschland

E-Mail: info@bpicsurvey.com

Internet: www.bpicsurvey.com

ISIN: DE000A1PG508

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