DGAP-News: Börsengang der Tele Columbus AG: Preisspanne auf 8 bis 12 Euro je Aktie festgesetzt

Börsengang der Tele Columbus AG: Preisspanne auf 8 bis 12 Euro je Aktie festgesetzt

DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Börsengang

Börsengang der Tele Columbus AG: Preisspanne auf 8 bis 12 Euro je

Aktie festgesetzt

12.01.2015 / 18:22

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Kanada, Japan oder Australien sowie anderen Staaten, in denen die

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PRESSEMITTEILUNG

Börsengang der Tele Columbus AG:

Preisspanne auf 8 bis 12 Euro je Aktie festgesetzt

- Angebot umfasst den Verkauf von bis zu 37.500.000 neuen Aktien aus

einer Kapitalerhöhung, bis zu 15.272.500 existierenden Aktien aus dem

Bestand von Tele Columbus Management S.à r.l., Luxemburg und bis zu

3.750.000 Aktien für eine mögliche Mehrzuteilung

- Angebotszeitraum beginnt am 13. Januar 2015 und wird voraussichtlich am

21. Januar 2015 enden

- Notierungsaufnahme ist für den 23. Januar 2015 geplant

- Erlöse, die dem Unternehmen zufließen, werden für die Reduzierung der

Verbindlichkeiten verwendet und schaffen zusätzliche finanzielle

Flexibilität, um die Wachstumsstrategie weiter umzusetzen

Berlin, 12. Januar 2015. Die Tele Columbus AG ("Tele Columbus" oder "das

Unternehmen"), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, gibt weitere

Details zum geplanten Börsengang bekannt. Die Preisspanne der angebotenen

Aktien wurde auf 8 bis 12 Euro je Aktie festgesetzt. Die Zeichnungsfrist

beginnt am 13. Januar 2015 und endet voraussichtlich am 21. Januar 2015.

Die Zulassung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 23. Januar 2015 geplant.

Im Zuge des Börsengangs werden das Unternehmen und Tele Columbus Management

S.à r.l., Luxemburg ("Tele Columbus S.à r.l.") bis zu 52.772.500 Aktien zum

Verkauf anbieten. Dies umfasst bis zu 37.500.000 neue Aktien aus einer

Kapitalerhöhung sowie bis zu 15.272.500 existierende Aktien, die von Tele

Columbus S.à r.l. verkauft werden - einer Beteiligungsgesellschaft, die

indirekt durch die Eigentümer von Tele Columbus gehalten wird. Zusätzlich

können bis zu 3.750.000 Aktien durch Tele Columbus S.à r.l. im Wege einer

sogenannten Aktienleihe für eine mögliche Mehrzuteilung zur Verfügung

gestellt werden. Im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung gewährt das

Unternehmen den beteiligten Banken die Option, bis zu 3.750.000 zusätzliche

neue Aktien am Unternehmen zu erwerben (entsprechend der Anzahl der

Mehrzuteilungsaktien) ("Greenshoe Option") für den ausschließlichen Zweck,

die im Wege der Aktienleihe erhaltenen Aktien an die Tele Columbus S.à r.l.

zurückgeben zu können. An der Tele Columbus S.à r.l. sind indirekt 150

Investoren beteiligt, darunter nicht-strategische Finanzinstitute und die

Tele Columbus New Management Participation GmbH & Co. KG.

Das gesamte Angebotsvolumen wird bei 447 Millionen Euro liegen, wenn die

angebotenen Aktien zum Mittelwert der Preisspanne platziert werden (477

Millionen Euro bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Dies

entspricht einer Marktkapitalisierung in Höhe von 530 Millionen Euro zum

Mittelwert der Preisspanne.

"Der Börsengang wird uns die zusätzliche finanzielle Flexibilität

verschaffen, unsere erfolgreich initiierte Wachstumsstrategie in den

nächsten Jahren umzusetzen", sagt Ronny Verhelst, Vorstandsvorsitzender von

Tele Columbus.

Das Angebot setzt sich zusammen aus einem öffentlichen Angebot in

Deutschland und in Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten

Jurisdiktionen außerhalb dieser beiden Länder. Zugunsten der bestehenden

Eigentümer der Tele Columbus Management einschließlich der Tele Columbus

New Management Participation GmbH & Co. KG wurde eine bevorrechtige

Zuteilung eingerichtet. Die letztgenannte Gesellschaft ist ein

Investmentvehikel einiger Manager und einiger Mitglieder des Aufsichtsrats

des Unternehmens. Zum Zweck der bevorrechtigten Zuteilung werden die neuen

Aktien, die existierenden Aktien und die Mehrzuteilungsaktien zunächst

reserviert, sodass die Aktionäre der Tele Columbus Holdings SA und der Tele

Columbus New Management Participation GmbH & Co. KG am ersten Tag des

Angebotszeitraums eine bevorrechtigte Zuteilung zum Angebotspreis ohne

Abschlag beantragen können. Die Tele Columbus New Management Participation

GmbH & Co. KG hat sich gegenüber dem Unternehmen und den Konsortialbanken

verpflichtet, einen bestimmten Betrag im Rahmen der bevorrechtigten

Zuteilung zu investieren.

Tele Columbus beabsichtigt, Erlöse von rund 300 Millionen Euro aus dem

Verkauf neuer Aktien (exklusive möglicher Erlöse aus der Greenshoe Option

von bis zu 10 % des Angebots der neuen Aktien) zu erzielen. Mit dem

Großteil der Nettoerlöse aus dem Angebot neuer Aktien will das Unternehmen

die Kapitalstruktur verbessern und Finanzverbindlichkeiten abbauen. Den

restlichen Anteil der Erlöse wird das Unternehmen für generelle

Unternehmenszwecke verwenden, insbesondere den weiteren Ausbau ihres

Kabelnetzes und die Anbindung von zusätzlichen Haushalten an die eigene,

integrierte Netzebene 3 Infrastruktur. Mittelfristig strebt Tele Columbus

eine Verschuldung des 3,0 bis 4,0-fachen des normalisierten EBITDA an.

"Unser Ziel ist es, die Zahl der Produkte pro Kunde mittelfristig von

aktuell 1,43 auf 1,7 zu steigern, den durchschnittlichen monatlichen Erlös

pro Kunde von 14,0 Euro auf 17,0 Euro zu erhöhen und den Anteil der

Haushalte, die mit unserem eigenen Signal versorgt werden und internetfähig

aufgerüstet sind, von 54 auf 70 % anzuheben. Damit wollen wir die Position

von Tele Columbus als drittgrößtem Anbieter im deutschen Kabelmarkt

stärken", so Ronny Verhelst.

Für die Zukunft plant Tele Columbus weitere gezielte Investitionen in den

Ausbau der eigenen Kabelnetze. Dabei sollen Haushalte, die bisher mit

Signalen fremder Vorlieferanten bedient wurden, an die eigene

Netzinfrastruktur und Produktwelt von Tele Columbus angebunden werden.

Durch diese Übertragung erwartet das Unternehmen weitere Einsparungen bei

Signallieferungsentgelten an Drittanbieter, eine zusätzliche Steigerung der

Margen und die Schaffung weiteren Wachstumspotenzials für das Up- und

Cross-Selling von zusätzlichen Diensten wie Premium TV-Angeboten, Internet

oder Telefonie via Kabel.

Der Wertpapierprospekt zum Börsengang wurde von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt, und steht auf der Website

von Tele Columbus unter www.ir.telecolumbus.com zum Download zur Verfügung.

Zusatzinformationen

Erster 23. Januar 2015

Handelstag

Angebotsze- Das Angebot beginnt am 13. Januar 2015 und endet

itraum voraussichtlich am 21. Januar 2015, um 12:00 Uhr MEZ für

Privatanleger und um 14:00 Uhr MEZ für institutionelle Anleger

Preisspanne EUR 8 bis EUR 12 je Aktie

Angebotsvo- EUR 300 Millionen durch den Verkauf neuer Aktien und EUR 147

lumen Millionen durch den Verkauf existierender Aktien, wenn die

angebotenen Aktien zum Mittelwert der Preisspanne platziert

werden

(zusätzlich EUR 30 Millionen bei vollständiger Ausübung der

Mehrzuteilungsoption)

Erlös aus Erlöse von rund EUR 300 Millionen durch den Verkauf neuer

dem Verkauf Aktien (exklusive möglicher Erlöse aus der Greenshoe Option

neuer Aktien von bis zu 10 % des Angebots der neuen Aktien)

Art der Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und Luxemburg

Emission sowie Privatplatzierungen außerhalb dieser beiden Länder

Börse Frankfurter Wertpapierbörse

Marktsegment Regulierter Markt (Prime Standard)

ISIN DE000TCAG172

WKN TCAG17

Börsenkürzel TC1

Begleitende Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners: Goldman Sachs

Banken International und J.P. Morgan

Weitere Joint Bookrunners: BofA Merrill Lynch und Berenberg

Veräußerun- Unternehmen: Sechs Monate

gsbeschrän-

kung (Lock- Tele Columbus Management S.à r.l.: Sechs Monate

Up)

Bisherige Aktionäre, sofern eine bevorrechtigte Zuteilung

erfolgte: 180 Tage

Tele Columbus New Management Participation GmbH & Co. KG:

Zwölf Monate

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in

Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner

regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine

Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 1,7 Millionen

angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und

immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und

Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als

nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der

Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin,

Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in

zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut

seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und

setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0,

der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit

pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden

Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu

Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich

alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen.

Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung

von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an

der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.

Disclaimer

Diese Materialien dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in den

Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder Südafrika

veröffentlicht, verteilt oder dorthin übermittelt werden. Diese Materialien

stellen weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Tele Columbus AG

(die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen

Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten

Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach

den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

(der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die

Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden weder nach dem

Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada,

Japan oder Südafrika registriert. Die Verteilung dieser Meldung kann in

bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein; Personen, die in den Besitz

hierin genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten

sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die

Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des

Wertpapierrechts dieser Länder darstellen.

Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines zu

veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte

nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt

wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

gebilligt und ist bei der Tele Columbus AG, Goslarer Ufer 39, 10589 Berlin,

Deutschland, oder auf der Website der Gesellschaft unter

www.ir.telecolumbus.com kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen,

die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können

durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa "glauben", "annehmen",

"planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder

"sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder

ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend

Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen deutlich

abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche

zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der

Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in

Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstige Risiken, Ungewissheiten und

Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre

Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des

Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl die

Gesellschaft als auch Goldman Sachs International ("Goldman Sachs"), J.P.

Morgan Securities plc ("J.P. Morgan"), Merrill Lynch International ("BofA

Merrill Lynch") und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg", und,

zusammen mit Goldman Sachs, J.P. Morgan und BofA Merrill Lynch, die

"Konsortialbanken") sowie die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen

lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Mitteilung

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12.01.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Tele Columbus AG

Goslarer Ufer 39

10589 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 3388 4177

E-Mail: Hannes.Lindhuber@telecolumbus.de

Internet: www.telecolumbus.de

ISIN: DE000TCAG172

WKN: TCAG17

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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