DGAP-News: Aumann AG: E-Mobility Spezialist Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

Aumann AG: E-Mobility Spezialist Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

^

DGAP-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang

Aumann AG: E-Mobility Spezialist Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

09.03.2017 / 22:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

/

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,

KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

E-Mobility Spezialist Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

- Preisspanne auf 35 EUR bis 43 EUR je Aktie festgelegt

- Angebot umfasst Kapitalerhöhung von bis zu 1,5 Mio. Aktien zur

Wachstumsfinanzierung im Bereich E-Mobility

- Umplatzierung von bis zu 4,48 Mio. Aktien inklusive Mehrzuteilungsoption

aus dem Besitz der Altaktionäre schafft einen Streubesitz von bis zu 46,4 %

- Aumann AG startet mit hohem zweistelligen Umsatz- und Ergebniswachstum

sowie starkem Auftragseingang in das Jahr 2017

Beelen, 9. März 2017

Die Aumann AG ("Aumann"), ein weltweit führender Hersteller von innovativen

Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf

E-Mobility, plant die Aufnahme der Börsennotierung im Regulierten Markt,

Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse am 24. März 2017. Das

angestrebte Angebot setzt sich aus 1,5 Mio. neuen Aktien aus einer

Kapitalerhöhung sowie einer Umplatzierung der Altaktionäre von 3,7 Mio.

Aktien zusammen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von 780.000 Aktien

aus dem Bestand der Altaktionäre. Das Grundkapital von Aumann erhöht sich

nach Umsetzung der Transaktion auf bis zu 14 Mio. nennwertlose Stückaktien.

Die Preisspanne wurde auf 35 EUR bis 43 EUR je Aktie festgelegt. Der

Streubesitz wird nach dem Börsengang und dem Auslaufen der Lock-up Fristen

bis zu 46,4 % betragen.

Basis des Angebots wird ein Wertpapierprospekt sein, der ausführliche

Informationen zum Börsengang enthalten wird. Die Billigung des

Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht soll voraussichtlich am Freitag, den 10. März

2017, erfolgen. Im Anschluss steht der Wertpapierprospekt auf der Website

der Gesellschaft unter www.aumann-ag.com im Bereich Investor Relations zur

Verfügung.

Der durch den Börsengang erwartete Bruttoemissionserlös für Aumann von rund

59 Mio. EUR in der Mitte der Preisspanne dient der Finanzierung des

Kapazitätsaufbaus. Aumann verfügt über eine einzigartige Wickeltechnologie

zur Großserienfertigung hocheffizienter Elektromotoren. In Verbindung mit

jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung im Bereich des Antriebsstranges

von Fahrzeugen und langjährigen Kundenbeziehungen zu großen internationalen

Automobilherstellern eröffnet sich für Aumann durch die anstehende

Einführung von Volumenmodellen mit elektrischen und hybriden Antrieben

erhebliches Wachstumspotential. Bereits im vergangenen Jahr ist Aumann

organisch um 28 % auf 156 Mio. EUR Umsatz gewachsen, bei einer bereinigten

EBIT-Marge von 12,4 %.

Aumann ist sehr positiv ins Jahr 2017 gestartet. Nach vorläufigen,

ungeprüften Zahlen konnte in der Periode bis zum 28. Februar 2017 ein Umsatz

in Höhe von 32,9 Mio. EUR und ein EBIT von 4,1 Mio. EUR erzielt werden. Die

EBIT Marge beträgt somit 12,6 %. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von

64 % gegenüber der Vergleichsperiode 2016 (Umsatz: 20,1 Mio. EUR) sowie

einer Steigerung des EBIT von 90 % im Vergleich zum entsprechenden

Vorjahreszeitraum (EBIT: 2,2 Mio. EUR).

Der Umsatzanteil des E-Mobility Segments betrug in den ersten zwei Monaten

des laufenden Jahres 28 %. Im E-Mobility Segment konnte dabei eine erneut

gestiegene EBIT Marge in Höhe von 18,0 % nach 17,1 % für das Gesamtjahr 2016

realisiert werden.

Der Auftragseingang des Unternehmens bis zum 9. März 2017 liegt bei für den

Jahresauftakt bereits sehr guten 37,5 Mio. EUR.

Der Mehrheitsaktionär von Aumann, das im Prime Standard notierte

mittelständische Familienunternehmen MBB SE, wird nach vollständiger

Platzierung der angebotenen Aktien sowie vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option 53,6 % an der Aumann AG halten. Die Aumann AG hat sich

einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 6 Monaten unterworfen und die

Altaktionäre haben ebenfalls einem Lock-up von 6 Monaten zugestimmt, während

mit dem Vorstand von Aumann, der sich im Rahmen des Börsengangs mit rund 0,5

% an Aumann beteiligen wird, eine Lock-up Periode von 12 Monaten vereinbart

wurde.

Der Börsengang wird von Berenberg und Citigroup als Joint Global

Coordinators und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners

begleitet.

Über die Aumann AG

Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen

Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf

Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie

zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger

Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit

setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion

rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur

Fertigungsautomatisierung.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.

Kontakt:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

Tel. 0049(0)69-90550551

Fax 0049(0)69-90550577

eMail: aumann@edicto.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige. Diese Veröffentlichung stellt weder

ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher

Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis

eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Aumann AG sollte nur

auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird

nach seiner Veröffentlichung bei der Gesellschaft (Dieselstraße 6, 48361

Beelen, Deutschland, Faxnummer +49 2586 888-7100 und auf der Website der

Aumann AG www.aumann-ag.com) kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Aumann AG (die

"Gesellschaft"

und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den

Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der

Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

EURpäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland und Luxemburg autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des

EWR als der Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt

hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen

unternommen, die ein in einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung

eines Prospekts erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden.

Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden;

oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.

2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im

Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat

und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht

im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)

Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth

entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen

oder auf dessen Grundlage handeln

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten

oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,

aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich

auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt

oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,

noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer

Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich

im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen

werden.

---------------------------------------------------------------------------

09.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 2586 888-0

Fax: +49 (0) 2586 888-7100

E-Mail: info@aumann.com

Internet: www.aumann.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

552771 09.03.2017

°