DGAP-Adhoc: zooplus AG: Kapitalerhöhung beschlossen

zooplus AG: Kapitalerhöhung beschlossen

zooplus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

17.11.2014 18:15

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zooplus AG beschließt Kapitalerhöhung

München, 17. November 2014 - Der Vorstand der zooplus AG, München, (WKN

511170, ISIN DE0005111702, Börsenkürzel ZO1) hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats die Ausgabe von bis zu 610.039 neuen Inhaberaktien

(entspricht rund 10% des eingetragenen Grundkapitals) im Rahmen einer

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre beschlossen. Die neuen Aktien werden mittels einer

Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) internationalen institutionellen Investoren

angeboten. Die Deutsche Bank begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner.

Der Nettoemissionserlös soll für die Finanzierung des geplanten weiteren

starken Wachstums des Unternehmens verwendet werden.

Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher

werden voraussichtlich morgen, am 18. November 2014, schließen, obgleich

sich die zooplus AG und die Deutsche Bank das Recht vorbehalten, die Bücher

jederzeit zu schließen.

Die zooplus AG wird den Platzierungspreis für die neuen Aktien

voraussichtlich morgen, am 18. November 2014, festsetzen. Die Aktien sind

ab dem 1. Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt und sollen prospektfrei zum

Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des

regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

DISCLAIMER

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der zooplus AG (die "Emittentin") in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Wertpapiere dürfen in den

Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hierin

genannten Wertpapiere der Emittentin wurden und werden nicht nach dem

Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert

und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act

oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer

Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, verkauft oder zum

Kauf angeboten werden. Weder die Emittentin noch ein anderer hierin

beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant, hierin beschriebene

Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in

den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu

registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von

Amerika durchzuführen.

Deutsche Bank AG handelt ausschließlich im Namen der Emittentin und für

niemanden sonst und gewährt weder Schutz, wie sie ihn gegenüber ihren

Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser Transaktion.

Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten

werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von

Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser

Jurisdiktion voraussetzen.

Insbesondere haben weder die Emittentin noch die Deutsche Bank AG oder

eines der Tochterunternehmen der Deutsche Bank AG Maßnahmen vorgenommen,

die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die

Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder

Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich

diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur

an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von

Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)

("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen

eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden

(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und

zugestimmt hat, ein Qualifizierter Investor zu sein. Bei jedem Investor

wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die

von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im

EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten

Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen

Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem

Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum

Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen

würde, dass die Emittentin und Deutsche Bank AG gemäß Artikel 3 der

Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Kontakt Investor Relations / Medien:

Susanne Emich

cometis AG

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Tel.: +49 (0)611-205855-15

Fax: +49 (0)611-205855-66

E-mail: emich@cometis.de

Web: http://www.cometis.de/

17.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: zooplus AG

Sonnenstraße 15

80331 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 95 006 - 100

Fax: +49 (0)89 95 006 - 500

E-Mail: contact@zooplus.com

Internet: www.zooplus.de

ISIN: DE0005111702

WKN: 511170

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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