DGAP-Adhoc: WESTGRUND Aktiengesellschaft platziert vollständig Wandelschuldverschreibung 2014/2016

WESTGRUND Aktiengesellschaft platziert vollständig Wandelschuldverschreibung 2014/2016

WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

08.04.2014 19:49

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Die WESTGRUND Aktiengesellschaft, Berlin, hat die gesamten 19.860.000

Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2014/2016

institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung und unter

Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens unter dem Vorbehalt der Ausübung

des Bezugsrechts der Aktionäre zum Bezugspreis zur Zeichnung angeboten

(sogenanntes "Pre-Placement subject-to-claw-back").

Die Wandelschuldverschreibung wird am 23. April 2014 begeben und hat eine

Laufzeit bis zum 22. April 2016.

Sämtliche 19.860.000 Teilschuldverschreibungen konnten aufgrund hoher

Nachfrage im Rahmen der Privatplatzierung voll platziert werden und wurden

"subject-to-claw-back" zugeteilt; d.h. die im Rahmen des Bezugsangebots

bezogenen Teilschuldverschreibungen werden von der Zuteilungsmasse der im

Rahmen der Privatplatzierung generierten Orders abgesetzt und vorrangig

zugeteilt. Die Wandelschuldverschreibung wird mit einem Zinssatz von 5 %

p.a. auf ihren Nennbetrag verzinst. Das Wandlungsverhältnis beträgt EUR

3,70 nominal zu einer Stückaktie.

Die eingeworbenen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung sollen

insbesondere der Finanzierung weiteren Wachstums durch Akquisitionen und

für allgemeine Unternehmenszwecke dienen. Mit dieser Massnahme sieht sich

die Gesellschaft gut positioniert den Ausbau des Wohnungsbestandes unter

Einhaltung einer angemessenen Finanzierungsstruktur in 2014 voranzutreiben.

Die Gesellschaft prüft bereits eine Vielzahl von Wohnungsportfolien mit

mehreren tausend Einheiten.

Die Emission wird durch die IKB Deutsche Industriebank AG und die Baader

Bank AG als Joint Lead Managers begleitet. Darüber hinaus fungiert die IKB

Deutsche Industriebank AG als Global Coordinator.

Der Vorstand

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