DGAP-Adhoc: TLG IMMOBILIEN AG beschließt Barkapitalerhöhung

TLG IMMOBILIEN AG beschließt Barkapitalerhöhung

DGAP-Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

TLG IMMOBILIEN AG beschließt Barkapitalerhöhung

30.01.2017 / 17:45 CET/CEST

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TLG IMMOBILIEN AG beschließt Barkapitalerhöhung

Berlin, Deutschland, 30. Januar 2017 - Der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung gegen

Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016

beschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 6,7 Millionen neue

Aktien auszugeben und so ihr Grundkapital auf bis zu EUR 74,2 Millionen zu

erhöhen, was einer Erhöhung um rund 10% entspricht.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im

Rahmen von Privatplatzierungen angeboten im Wege eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding). Die Privatplatzierung

beginnt am 30. Januar 2017 und endet voraussichtlich am 31. Januar 2017.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Accelerated

Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 31. Januar 2017

bekannt gegeben werden.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 2. Februar 2017 mit Prospekt zum

Handel zugelassen und am 7. Februar 2017 in die bestehende Notierung im

Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die

neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll gewinnberechtigt. Settlement/

Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 7. Februar 2017 statt.

Die TLG IMMOBILIEN AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von 90 Tagen

vereinbart.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung

zur Finanzierung der jüngsten sowie zukünftiger Ankäufe von deutschen Büro-

und Einzelhandelsimmobilien im Einklang mit ihren festgelegten

Akquisitionskriterien sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu nutzen.

Kontakt

Sven Annutsch

Investor Relations

Phone: +49 30 2470 6089

E-Mail: sven.annutsch@tlg.de

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