DGAP-Adhoc: SYGNIS AG: SYGNIS AG erlöst rund 4,2 Millionen EUR aus Kapitalerhöhung

SYGNIS AG: SYGNIS AG erlöst rund 4,2 Millionen EUR aus Kapitalerhöhung

^

DGAP-Ad-hoc: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SYGNIS AG: SYGNIS AG erlöst rund 4,2 Millionen EUR aus Kapitalerhöhung

20.03.2018 / 11:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 17 MAR

SYGNIS AG erlöst rund 4,2 Millionen EUR aus Kapitalerhöhung

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 20. März 2018 -

SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute

bekannt, dass Sie einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 4,2 Millionen

EUR durch eine Privatplatzierung erlöst hat. SYGNIS gibt ungefähr 3

Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 1,40 EUR pro Aktie aus. Das

entspricht rund 6,3% des eingetragenen Grundkapitals vor der Transaktion und

wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien nach der Emission auf ungefähr

50,4 Millionen Aktien erhöhen.

SYGNIS beabsichtigt den Reinerlös der Transaktion sowie eine geplante

Fremdfinanzierung zur Akquisition des australischen Unternehmens TGR

Biosciences einzusetzen, welches Forschungsreagenzien vertreibt. Der

Abschluss der Akquisition ist abhängig von der Aufnahme einer

Fremdfinanzierung in Höhe von ca. 2 Millionen EUR, welche gerade verhandelt

wird. Die SYGNIS AG hat mit den derzeitigen Mehrheitseigentümern von TGR

Biosciences, welche 78% der Gesamtstimmrechte halten, eine Vereinbarung

erzielt. Die Akquisition wird auf Grundlage einer Bewertung von 10,4

Millionen EUR durchgeführt, die sich wie folgt zusammensetzt. Eine Zahlung

In Höhe von 6,5 Millionen EUR fällig bei Abschluss der Transaktion. Nach

einem Jahr eine weitere Zahlung von 1,3 Millionen EUR sowie eine

Performance-abhängige Earnout-Vereinbarung in Höhe von bis zu 3 Millionen

AUD nach dem ersten und zweiten Jahr oder (komplett oder teilweise statt

eines Earnouts in bar) eine Wandelschuldverschreibung mit einem Nominalwert

von bis zu 5 Millionen AUD, wandelbar in Aktien zu einem Preis je Aktie von

1,50 EUR. TGR Biosciences verfügt derzeit über 0,65 Millionen EUR liquide

Mittel. Minderheitsinvestoren von TGR Biosciences wurden eingeladen, an der

Transaktion zur festgesetzten Bewertung teilzunehmen.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung***

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

SYGNIS AG

Dr. Heikki Lanckriet

CEO/CSO

Tel: +44 1223 873 364

E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com

MC Services AG (Investor Relations and International Media Relations)

Dr. Claudia Gutjahr-Löser

Managing Director

Tel: +49 89 210228 0

E-Mail: sygnis@mc-services.eu

Über die SYGNIS AG: www.sygnis.com

SYGNIS entwickelt und vermarktet hochwertige, einfach zu bedienende,

zuverlässige Produkte für die Genom- und Proteomforschung, basierend auf

seinen proprietären Technologien, und bietet eine breite Palette von

Lösungen, die auf die wichtigsten Herausforderungen der Molekularbiologie

ausgerichtet sind. Mit Anwendungen, die den gesamten molekularbiologischen

Arbeitsablauf abdecken, umfasst das hochmoderne Angebot der Gruppe einfach

zu verwendende Standardprodukte sowie kundenspezifische Dienstleistungen und

unterstützt Wissenschaftler von der akademischen Welt bis hin zur

kommerziellen Fertigung. Die Produkte von SYGNIS werden über Direktvertrieb

und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. SYGNIS

AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA

und Singapur, die unter der Marke Expedeon agieren. Die Gesellschaft ist im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: LIO1; ISIN:

DE000A1RFM03).

###Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder

in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum

Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG dar,

insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Die in diesem Dokument

enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten

Staaten, an U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United States

Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche

Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende

Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede

Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Wertpapiere der SYGNIS AG werden außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Bestimmte in dieser ad-hoc-Mitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich

weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische

Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um

Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen

sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten

und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere

Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen

Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen

oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS

verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch

aus anderen Gründen. ###

Kontakt:

David Roth

Vorstand/ CFO

SYGNIS AG

Waldhofer Str. 102

69123 Heidelberg, GERMANY

Tel. +49 6221 3540 125

Fax. +49 6221 3540 127

---------------------------------------------------------------------------

20.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SYGNIS AG

Waldhofer Str. 104

69123 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6221 3540 125

Fax: +49 (0) 6221 3540 127

E-Mail: investors@sygnis.com

Internet: www.sygnis.com

ISIN: DE000A1RFM03

WKN: A1RFM0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

666021 20.03.2018 CET/CEST

°