DGAP-Adhoc: SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung neuer Aktien zum Erwerb von TGR Biosciences

SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung neuer Aktien zum Erwerb von TGR Biosciences

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DGAP-Ad-hoc: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung

neuer Aktien zum Erwerb von TGR Biosciences

19.03.2018 / 17:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 17 MAR

SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung neuer Aktien

zum Erwerb von TGR Biosciences

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 19. März 2018 -

SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute

den Start einer Privatplatzierung von bis zu 4,74 Millionen neuer Aktien an

institutionelle Investoren in Europa bekannt. Der Preis pro Aktie ist auf

1,40 EUR festgelegt, basierend auf dem gewichteten durchschnittlichen XETRA

Schlusskurs der SYGNIS AG Aktien an den letzten zehn Handelstagen. Die neuen

Aktien werden unter Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben. Das

Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden

voraussichtlich morgen schließen, wenngleich sich die Konsortialführer das

Recht vorbehalten, die Bücher jederzeit zu schließen.

SYGNIS beabsichtigt den Reinerlös der Transaktion zur Akquisition des

australischen Unternehmens TGR Biosciences ("Übernahmekandidat")

einzusetzen, welches Forschungsreagenzien vertreibt. Der Übernahmekandidat

bietet ein starkes komplementäres Technologieportfolio mit patentierter,

erstklassiger Protein-Capture-Technologie. Zusätzlich verfügt der

Übernahmekandidat über einen hervorragenden OEM Kundenstamm.

Die SYGNIS AG hat mit den derzeitigen Mehrheitseigentümern des

Übernahmekandidaten, welche 78% der Gesamtstimmrechte halten, eine

Vereinbarung erzielt. Die Akquisition des Übernahmekandidaten wurde auf

einen Preis von 10,4 Millionen EUR festgesetzt. Dieser setzt sich zusammen

aus einer 6,5 Millionen EUR Vorauszahlung, einem 1,3 Millionen EUR

Schuldscheindarlehen fällig ein Jahr nach Abschluss der Transaktion und

einer Performance-abhängigen Earnout-Vereinbarung in Höhe von bis zu 3,25

Millionen EUR nach dem ersten und zweiten Jahr (komplett oder teilweise

statt eines Earnouts in bar) oder eine Wandelschuldverschreibung mit einem

Nominalwert von bis zu 5 Millionen EUR wandelbar in Aktien bei einem

Aktienkurs von 1,50 EUR. Der Übernahmekandidat verfügt derzeit über 0,65

Millionen EUR liquide Mittel in der Bilanz. Minderheitsinvestoren des

Übernahmekandidaten wurden eingeladen an der Transaktion bis spätestens 28.

März zur festgesetzten Bewertung teilzunehmen.

Der Übernahmekandidat ist profitabel und wuchs mit einem 3-Jahresumsatz CAGR

(durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) von 23%. Bei Abschluss der

Vereinbarung betrug der Umsatz der vorangegangenen 12 Monate 3,6 Millionen

EUR mit einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von

etwa 40% und einem operativen Cashflow von 1,3 Millionen EUR.

Die zusammengeschlossenen Unternehmen werden von den steigenden Verkäufen

durch Direktverkaufskanäle und Cross-Selling-Synergien des existierenden

Kundenstamms profitieren und die Marketing-Ressourcen von SYGNIS

gewinnbringend nutzen. Als Teil der,Grow, Buy and Build Strategie' wird der

Übernahmekandidat mit seiner komplementären Technologie und seiner

komplementären F&E-Abteilung vollständig in die SYGNIS Gruppe integriert

werden und wird seine Produkte unter der Marke Expedeon vertreiben. Die

Akquisition wird den Geschäftsumfang von SYGNIS erhöhen und zukünftige

Cashflows und das EBITDA Ergebnis der Gruppe stärken.

MC Services AG, KSAM und GBC Kapital GmbH fungieren gemeinsam als

Konsortialführer.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung***

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

SYGNIS AG

Dr. Heikki Lanckriet

CEO/CSO

Tel: +44 1223 873 364

E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com

MC Services AG (Investor Relations and International Media Relations)

Dr. Claudia Gutjahr-Löser

Managing Director

Tel: +49 89 210228 0

E-Mail: sygnis@mc-services.eu

Über die SYGNIS AG: www.sygnis.com

SYGNIS entwickelt und vermarktet hochwertige, einfach zu bedienende,

zuverlässige Produkte für die Genom- und Proteomforschung, basierend auf

seinen proprietären Technologien, und bietet eine breite Palette von

Lösungen, die auf die wichtigsten Herausforderungen der Molekularbiologie

ausgerichtet sind. Mit Anwendungen, die den gesamten molekularbiologischen

Arbeitsablauf abdecken, umfasst das hochmoderne Angebot der Gruppe einfach

zu verwendende Standardprodukte sowie kundenspezifische Dienstleistungen und

unterstützt Wissenschaftler von der akademischen Welt bis hin zur

kommerziellen Fertigung. Die Produkte von SYGNIS werden über Direktvertrieb

und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. SYGNIS

AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA

und Singapur, die unter der Marke Expedeon agieren. Die Gesellschaft ist im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: LIO1; ISIN:

DE000A1RFM03).

###Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder

in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum

Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG dar,

insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Wertpapieren der SYGNIS AG

werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und

diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Wertpapiere

der SYGNIS AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes

betreffend das öffentliche Angebot von Wertpapieren der SYGNIS AG in der

Bundesrepublik Deutschland, erfolgen, der vorbehaltlich der Billigung durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter

www.sygnis.com, Sektion Investoren veröffentlicht werden wird. Die in diesem

Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten

Staaten, an U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United States

Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche

Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende

Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede

Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Wertpapiere der SYGNIS AG werden außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Bestimmte in dieser ad-hoc-Mitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich

weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische

Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um

Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen

sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten

und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere

Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen

Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen

oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS

verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch

aus anderen Gründen. ###

Kontakt:

David Roth

Vorstand/ CFO

SYGNIS AG

Waldhofer Str. 102

69123 Heidelberg, GERMANY

Tel. +49 6221 3540 125

Fax. +49 6221 3540 127

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SYGNIS AG

Waldhofer Str. 104

69123 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6221 3540 125

Fax: +49 (0) 6221 3540 127

E-Mail: investors@sygnis.com

Internet: www.sygnis.com

ISIN: DE000A1RFM03

WKN: A1RFM0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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