DGAP-Adhoc: Stabilus S.A. erwirbt Unternehmensteile der SKF-Gruppe für insgesamt 339 Millionen US-Dollar um Industrial-Bereich auszubauen

Stabilus S.A. erwirbt Unternehmensteile der SKF-Gruppe für insgesamt 339 Millionen US-Dollar um Industrial-Bereich auszubauen

Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

26.04.2016 08:26

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Stabilus S.A. erwirbt Unternehmensteile der SKF-Gruppe für insgesamt 339

Millionen US-Dollar um Industrial-Bereich auszubauen

Luxemburg, 26. April 2016 - Die Stabilus S.A. (Stabilus, ISIN:

LU1066226637) hat eine Vereinbarung zum Erwerb von ACE, Hahn Gasfedern und

Fabreeka/Tech Products von der SKF-Gruppe unterzeichnet. Das

Transaktionsvolumen beläuft sich auf 339 Millionen US-Dollar und wird von

Stabilus in bar bezahlt. Der Vollzug der Transaktion (Closing), der im

Sommer 2016 erwartet wird, steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung

der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie von Stabilus, seinen

Industrial-Bereich zu stärken. Die zu erwerbenden Einheiten sind

technologisch führende Industriezulieferer von maßgeschneiderten Lösungen

im Bereich Bewegungssteuerung, die in den Produktsegmenten Motion,

Automation und Vibration/Safety Control über vier etablierte Marken (ACE,

Hahn Gasfedern, Fabreeka und Tech Products) verfügen. Im Jahr 2015

erwirtschafteten die Gesellschaften Umsätze in Höhe von insgesamt rund 120

Millionen US-Dollar und ein operatives Ergebnis (EBIT) von rund 30

Millionen US-Dollar. Durch die Transaktion erwartet Stabilus eine positive

Auswirkung auf seine EBIT-Marge und auf seinen Gewinn je Aktie (EPS).

Mit Vollzug der Transaktion plant Stabilus eine neue Finanzierung in Höhe

von bis zu EUR 570 Millionen zu implementieren, um die Transaktion zu

finanzieren und gleichzeitig die bestehende Term Loan Facility über 265

Millionen Euro zu ersetzen. Darüber hinaus soll die bestehende (derzeit

nicht gezogene) Revolving Credit Facility in Höhe von 50 Millionen Euro

durch eine neue Revolving Credit Facility in Höhe von 70 Millionen Euro

ersetzt werden. Die neue Finanzierungsstruktur wird, über die gesamte

Laufzeit gesehen, bessere Konditionen aufweisen als die im Jahr 2015

implementierte Struktur.

Darüber hinaus plant Stabilus, sein Fremdkapital nach Abschluss der

Transaktion teilweise durch eine Kapitalerhöhung von ca. 150 Millionen Euro

zu refinanzieren. Die Details der Kapitalerhöhung werden zu einem späteren

Zeitpunkt entschieden, und werden dann sowohl Markt- als aus zeitliche

Überlegungen berücksichtigen.

# Ende der Ad-hoc-Mitteilung #

Wichtiger Hinweis

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren

Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken

und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen

abweichen. Die Bezugnahme in dieser Pressemitteilung auf eine mögliche

teilweise Refinanzierung von Schulden durch die Ausgabe von Aktien ist

weder die Ankündigung eines Angebots noch ein Angebot von Stabilus Aktien

gegenüber Aktionären von Stabilus oder möglichen Investoren in Stabilus

Aktien in irgendeinem Land.

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