DGAP-Adhoc: OpenLimit Holding AG nimmt weitere Darlehen mit Wandelrechten auf

OpenLimit Holding AG nimmt weitere Darlehen mit Wandelrechten auf

OpenLimit Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

28.03.2014 19:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

OpenLimit Holding AG | Zugerstrasse 76b | CH - 6341 Baar

ISIN: CH.002.223.700.9

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

OpenLimit Holding AG nimmt weitere Darlehen mit Wandelrechten auf

(Baar, 28. März 2014) - Durch zuletzt am 27. März 2014 abgeschlossene

Darlehen mit Wandelrechten im Gesamtnennbetrag von 2.000.000,00 EUR, konnte

die OpenLimit Holding AG auf Grundlage des von der Generalversammlung der

OpenLimit Holding AG am 26. Juni 2012 beschlossenen bedingten Kapitals zur

Aufnahme von Obligationen mit Wandel- und Optionsrechten verschiedene,

zuvor ausgegebene und im Jahr 2014 fällig werdende Darlehen mit

Wandelrechten in Aktien der OpenLimit Holding AG, zu günstigen Konditionen

refinanzieren und der Gesellschaft zusätzliche Liquidität zuführen. Die

Darlehen sind in maximal 2.361.111 neue Aktien der OpenLimit Holding AG

wandelbar, wobei das Bezugs- und Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen ist. Die Wandelobligationen wurden im Wege der

Privatplatzierung angeboten. Die Darlehen sind - wobei allein die

Darlehensbedingungen maßgeblich sind - im Wesentlichen folgendermaßen

ausgestaltet:

* Laufzeit gestaffelt in Tranchen bis 31. Oktober 2014, 30. November 2015

sowie 31. März 2018,

* Verzinsung zwischen 7.5 % und 8.0 % p.a. (vierteljährlich bezahlt), je

nach Tranche,

* Wandelbarkeit durch die Darlehensgeber unter Beachtung der

aktienrechtlichen Einschränkungen zu einem Ausübungspreis zwischen 0,80 EUR

und 0,90 EUR je Aktie; Wandelbarkeit durch die OpenLimit Holding AG zu in

den Darlehensbedingungen näher definierten Mindestkursen zwischen 1,20 EUR

und 1,60 EUR je Aktie.

Es ist nicht beabsichtigt, die Wandelobligation in den Börsenhandel

einzubeziehen. Die OpenLimit Holding AG plant, die Mittel zur

Finanzierung von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft und zu Zwecken

der allgemeinen Unternehmensfinanzierung zu verwenden.

Über OpenLimit

Die börsennotierte OpenLimit Holding AG (ISIN:CH.002.223.700.9) und die

OpenLimit SignCubes AG haben ihren Sitz in Baar, Schweiz und eine

Tochtergesellschaft in Berlin, Deutschland. Die Unternehmensgruppe

beschäftigt über 65 hochqualifizierte Mitarbeiter.

OpenLimit steht für den sicheren elektronischen Handschlag. Wir ermöglichen

mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne

Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren

können. Wir entwickeln Basistechnologien und Produkte in den folgenden

Bereichen: digitale Identitäten, elektronische Signaturen,

beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten und

sichere Datenkommunikation zwischen Maschinen. Unsere Technologien sind

integraler Bestandteil von Produkten der führenden Hersteller von

IT-Anwendungen für Behörden und Wirtschaft mit Ausstrahlung auf den

Einzelnen. Wir gehen gezielt strategische Entwicklungs- und

Vertriebspartnerschaften ein, um unsere Technologien in unterschiedlichen

Anwendungen und Vertikalmärkten zu positionieren.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.openlimit.com

Investor Relations Kontakt

OpenLimit Holding AG

Christian Fuessinger

Tel: +41 41 560 10 20

Fax: +41 41 560 10 39

E-Mail: ir@openlimit.com

Rechtliches

Die Inhalte dieser Mitteilung dienen ausschließlich Informationszwecken und

stellen weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder

ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Die OpenLimit Holding AG übernimmt keine Haftung für Verluste, die in

irgendeinem Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder den bereitgestellten

Informationen gebracht werden könnten. Dies gilt insbesondere auch für

eventuelle Verluste mit Aktien der OpenLimit Holding AG.

28.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: OpenLimit Holding AG

Zugerstrasse 76 b

6341 Baar

Schweiz

Telefon: +41 41-560-1020

Fax: +41 41-560-1039

E-Mail: investor@openlimit.com

Internet: www.openlimit.com

ISIN: CH0022237009

WKN: A0F5UQ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------