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MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG: Investmentvereinbarung mit indischem Fahrradhersteller HERO geschlossen, Eigenkapitalbeteiligung im Zuge von Barkapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

19.05.2014 21:57

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MIFA: Investmentvereinbarung mit indischem Fahrradhersteller HERO

geschlossen, Eigenkapitalbeteiligung im Zuge von Barkapitalerhöhungen aus

genehmigtem Kapital

- Investmentvereinbarung mit OPM Global B.V., einer Tochtergesellschaft

der Hero Cycles Ltd., über eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 15

Mio. Euro geschlossen

- FERI EuroRating Services AG setzt Emissionsrating der

Unternehmensanleihe herab

- Ordentliche Hauptversammlung voraussichtlich im dritten Quartal 2014

Sangerhausen, 19. Mai 2014 - Die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

("MIFA", WKN Aktie: A0B95Y, ISIN Aktie: DE000A0B95Y8) gibt bekannt, dass

sich die Gesellschaft OPM Global B.V., eine Tochtergesellschaft der Hero

Cycles Ltd. ("HERO"), heute im Rahmen einer Investmentvereinbarung

grundsätzlich verpflichtet hat, Barkapitalerhöhungen aus dem bestehenden

genehmigten Kapital der MIFA in Höhe von 15 Mio. Euro zu übernehmen und

demnach bis zu 15 Mio. Euro in Form von Eigenkapital in die MIFA zu

investieren. Die Barkapitalerhöhungen sollen im Rahmen einer

10%-Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und einer

nachfolgenden Bezugsrechtskapitalerhöhung mit bis zu ca. 4,9 Mio. neu

auszugebenden Aktien umgesetzt werden. OPM Global B.V. hat sich zur

Zeichnung dieser neuen Aktien verpflichtet. Darüber hinaus sollen an OPM

Global B.V. bestehende Aktien aus dem Altaktionärskreis übertragen werden,

was in Verbindung mit den Kapitalerhöhungen zu einer Beteiligung des

Investors von bis zu 47 % an der MIFA führen könnte. Die

Investmentverpflichtung seitens der OPM Global B.V. sieht erhebliche

Finanzierungsbeiträge der Finanzierungspartner der MIFA vor und steht unter

verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere einem

Rückforderungsverzicht in Höhe von 15 - 20 Mio. Euro seitens der

Anleihegläubiger sowie einer Befreiung der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von der Pflicht zur Abgabe eines

öffentlichen Übernahmeangebots nach dem Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetz.

Die von der MIFA mit der Erstellung eines Emissionsratings für die im

August 2013 begebene Unternehmensanleihe beauftragte FERI EuroRating

Services AG teilte der MIFA mit, das Emissionsrating von "B-" auf "CC"

herunter gesetzt zu haben.

Zudem gibt die MIFA bekannt, dass sich die diesjährige ordentliche

Hauptversammlung der Gesellschaft angesichts der verspäteten

Veröffentlichung des Jahresabschlusses voraussichtlich auf das dritte

Quartal 2014 verschieben wird.

Kontakt:

Mark Appoh

cometis AG

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Telefon: +49 (611) 205855-21

Fax: +49 (611) 205855-66

E-Mail: appoh@cometis.de

19.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Straße 23

06526 Sangerhausen

Deutschland

Telefon: 03464-5370

Fax: 03464-537251

E-Mail: b.mirau@mifa.de

Internet: www.mifa.de

ISIN: DE000A0B95Y8

WKN: A0B95Y

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