DGAP-Adhoc: Manz AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Manz AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

20.05.2016 11:45

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Manz AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Reutlingen, 20. Mai 2016 - Die Manz AG, Reutlingen, (ISIN: DE000A0JQ5U3)

hat die am 20. April 2016 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossene Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital unter Gewährung

des Bezugsrechts der Aktionäre heute erfolgreich abgeschlossen. Das

Grundkapital der Manz AG wird somit, vorbehaltlich der voraussichtlich am

23. Mai 2016 erfolgenden Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in

das Handelsregister, von EUR 5.420.864 um EUR 2.323.224 auf EUR 7.744.088

gegen Bareinlagen erhöht. Von den 2.323.224 neuen Aktien wurden 1.523.480

neue Aktien von der Shanghai Electric Germany Holding GmbH, einer deutschen

Tochtergesellschaft der Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shanghai/VR

China), bezogen bzw. zum Bezugspreis von EUR 34,74 je neuer Aktie

übernommen. Von anderen Anlegern wurden Bezugsrechte für insgesamt 799.744

neue Aktien ausgeübt.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Nettoemissionserlös in

Höhe von rund EUR 75,6 Mio. zu, der zur Rückführung von Krediten der

deutschen Kreditgeber der Gesellschaft, zur Deckung der im Rahmen der

Restrukturierung im Geschäftsjahr 2016 liquiditätswirksamen Kosten, für

eine möglicherweise erforderliche Rückführung eines Projektdarlehens, zur

Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten und des Umlaufvermögens

sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Manz-Gruppe verwendet werden

soll.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnanteilsberechtigt und

werden voraussichtlich am 24. Mai 2016 in die bestehende Notierung im

Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Bankhaus Lampe begleitet die Kapitalerhöhung als globaler Koordinator und

Financial Advisor.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsenkürzel: M5Z

Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse

Manz AG

Steigäckerstraße 5

72768 Reutlingen

Deutschland

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Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen),

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Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

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Land zu Grunde gelegt werden. Das öffentliche Angebot in Deutschland

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts sowie

entsprechender Nachträge zum Wertpapierprospekt. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Manz AG sollte nur

auf der Grundlage des veröffentlichten Wertpapierprospekts und der

veröffentlichten Nachträge zum Wertpapierprospekt erfolgen. Der

Wertpapierprospekt der Manz AG vom 21. April 2016 sowie die Nachträge zum

Wertpapierprospekt sind auf der Internetseite der Manz AG unter http://

www.manz.com/de/ unter der Rubrik "Investor Relations" in der Unterrubrik

"Kapitalerhöhung" sowie in gedruckter Form bei der Manz AG,

Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen, (Fax: 07121 / 9000-99) und bei der

Bankhaus Lampe KG, Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf, (Fax: 0211 / 4952-

849) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Die Wertpapiere der Manz AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung

vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem

United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der

"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Manz AG wurden und werden

nicht nach dem Securities Act registriert.

Investor Relations-Kontakt

cometis AG

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Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Manz AG

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72768 Reutlingen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 7121 9000-0

Fax: +49 (0) 7121 9000-99

E-Mail: info@manz.com

Internet: http://www.manz.com

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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