DGAP-Adhoc: JJ Auto AG: Emissionspreis auf 7,17 Euro und 29.99 Polnische Zloty festgesetzt

JJ Auto AG: Emissionspreis auf 7,17 Euro und 29.99 Polnische Zloty festgesetzt

JJ Auto AG / Schlagwort(e): Börsengang

04.06.2014 10:20

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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JJ Auto AG: Emissionspreis auf 7,17 Euro und 29.99 Polnische Zloty

festgesetzt

* Emissionspreis für neue Aktien auf 7,17 Euro und 29,99 Polnische Zloty

festgesetzt

* Platzierung von 100.240 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots

* Börsengang findet voraussichtlich am 16. Juni 2014 statt

Berlin, 04. Juni, 2014 - Die JJ Auto AG (zusammen mit ihren

Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender

Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere

Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, hat gemeinsam mit ihrem

Konsortialführer, der ACON Actienbank AG in München, einen

Platzierungspreis von 7,17 Euro oder 29,99 Polnischen Zloty (Wechselkurs

vom 15. Mai 2014: 4,1824 PLN pro 1 Euro) für die beim Börsengang

angebotenen Aktien festgesetzt. Damit liegt der Emissionspreis in der

oberen Hälfte der Bookbuilding-Spanne zwischen 6,75 und 7,50 Euro

beziehungsweise zwischen 28,23 und 31,37 Polnischen Zloty.

Die JJ Auto AG platzierte im Rahmen eines öffentlichen Angebots in

Deutschland und Polen insgesamt 100.240 Inhaberstückaktien. Somit wird das

Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von etwa 0,7 Millionen Euro

erhalten.

Die Aktien der JJ Auto AG werden voraussichtlich im Regulierten Markt

(General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN

DE000A1TNS70, der Wertpapierkennnummer (WKN) A1TNS7 und dem Börsenkürzel

JJO gehandelt. In Polen werden die Aktien der JJ Auto AG voraussichtlich im

Regulierten Markt (Parallel Market) der Warschauer Wertpapierbörse

gehandelt. Die Notierungsaufnahme ist für den 16. Juni 2014 geplant.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

'Obwohl wir uns mit einem schwierigen Kapitalmarktumfeld konfrontiert sahen

und die Aktien von JJ Auto weniger Aufmerksamkeit erhielten als erwartet,

ändert sich unsere Entscheidung für den Börsengang in Frankfurt und

Warschau dadurch nicht. JJ Auto hat außerdem bewusst darauf verzichtet, die

Nachfrage am unteren Ende der Preisspanne voll auszuschöpfen. Vielmehr

wurden die Investoren bedient, die hohes Vertrauen in unsere Gesellschaft

gesetzt haben. Wir bestätigen unsere Ankündigung bezüglich der

Investitionspläne und werden diese mit eigenen Mitteln finanzieren. Wie

bereits zu Beginn der Zeichnungsfrist erwähnt, genießen wir durch die

Börsennotierung in Frankfurt und Warschau mehr Prestige und eine höhere

Glaubwürdigkeit im chinesischen Markt. Deshalb werden wir unser Bestes tun,

um die Erwartungen unserer Aktionäre zu erfüllen', sagte Clement Hoo,

Finanzvorstand von JJ Auto.

Zusätzliche Informationen:

ISIN:

DE000A1TNS70

Wertpapierkennnummer(WKN):

A1TNS7

Ticker Symbol:

JJO

Zulassung beantragt:

Regulierter Markt / General Standard an der Börse Frankfurt

Parallel: Regulierter Markt / Parallel Market an der Börse Warschau

Sitz der Gesellschaft:

Deutschland

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kirchhoff Consult AG

Anja Ben Lekhal

Tel: +49(0) 40 609 186 55

E-Mail: anja.benlekhal@kirchhoff.de

Website: http://www.jj-auto.de

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Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten

Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dort hinterlegt ist. Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

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Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren

in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den

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oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der JJ Auto AG sind

nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)

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Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter die

Ausnahme des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) high

networth companies' sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich

zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der

Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte

Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug

genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede

Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu

beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber

qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten

Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese

Information oder ihren Inhalt handeln.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch

und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor

einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter

http://www.jj-auto.de sowie bei der JJ Auto AG, Berlin, und der ACON

Actienbank AG, München, erhältlich sein.

04.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: JJ Auto AG

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10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 72616 8000

Fax: +49 (0)30 72616 8001

E-Mail: jj-auto@kirchhoff.de

Internet: www.jj-auto.de

ISIN: DE000A1TNS70

WKN: A1TNS7

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)

Notierung vorgesehen. / Intended to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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