DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Angebot von 5 Millionen BUWOG AG Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt

IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Angebot von 5 Millionen BUWOG AG Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt

IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien

15.09.2015 18:14

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein

Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

Unter Bezugnahme auf die Ad-hoc Meldungen vom 1. September 2015 der

IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") über die Einladung zur Angebotsstellung für

einen incentivierten Umtausch der Umtauschanleihen, und die Mitteilung vom

8. September, wonach Inhaber von 99,8% des Gesamtnennbetrags der

Umtauschanleihen das Angebot angenommen haben, gibt IMMOFINANZ ihre Absicht

bekannt, etwa 5 Millionen Inhaberaktien (die "Platzierungsaktien") der

BUWOG AG (die "Gesellschaft") zu verkaufen. Die Platzierungsaktien umfassen

etwa 5% des von der Gesellschaft begebenen Grundkapitals und sind ein Teil

der Aktien der Gesellschaft, die der Umtauschanleihe unterlegt sind und

unter der Baroption angedient wurden, unter Berücksichtigung von Feedback

von Investoren. IMMOFINANZ beabsichtigt, mit dem Platzierungserlös die

Zahlungen an die Inhaber von Schuldverschreibungen, die die

Barvergütungsoption des Umtauschangebots für die EUR 375 Millionen

Umtauschanleihe angenommen haben, teilweise zu finanzieren. Den

verbleibenden Teil des Umtauschange-bots wird IMMOFINANZ aus bestehender

Liquidität finanzieren.

Die Platzierungsaktien werden in einem beschleunigten

Bookbuilding-Verfahren (die "Platzierung") institutionellen Investoren

angeboten, das unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung gestartet

wird. Alle Aktien der Gesellschaft, die von IMMOFINANZ gehalten und nicht

in der Platzierung verkauft werden, unterliegen einer 90tägigen Lock-Up

Verpflichtung, vorbehaltlich (i) marktüblichen Ausnahmen und (ii)

Verpfändungen von Aktien durch den Verkäufer, die Recourse Kredite

besichern.

Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Platzierungsaktien wird am Ende

des Bookbuilding Prozesses festgelegt, und das Ergebnis der Platzierung

wird so rasch wie möglich danach verlautbart.

Disclaimer:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die hier

genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des

Securities Act registriert. Es findet kein öffentliches Angebot der in

dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von

Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro und Logistik in derzeit

acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei,

Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die

Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Das Unternehmen besitzt

ein Immobilienvermögen von rund EUR 6,7 Mrd., das sich auf mehr als 470

Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX)

und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

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