DGAP-Adhoc: elumeo SE: Platzierungspreis auf 25 EUR pro Aktie und Anzahl der platzierten Aktien auf 1.725.000 Stück für elumeos Börsengang im Prime Standard ...

elumeo SE: Platzierungspreis auf 25 EUR pro Aktie und Anzahl der platzierten Aktien auf 1.725.000 Stück für elumeos Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse festgesetzt

elumeo SE / Schlagwort(e): Börsengang

01.07.2015 19:31

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elumeo SE: Platzierungspreis auf 25 EUR pro Aktie und Anzahl der

platzierten Aktien auf 1.725.000 Stück für elumeos Börsengang im Prime

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse festgesetzt

Berlin, 1. Juli 2015 - Die elumeo SE ("elumeo" oder die "Gesellschaft"),

ein führender elektronischer Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa

(ISIN: DE000A11Q059, WKN A11Q05) hat, gemeinsam mit der Société Générale

Corporate & Investment Banking und der Baader Bank AG als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners, im Zusammenhang mit ihrem Börsegang

("IPO") den Platzierungspreis je Aktie auf 25 EUR je Aktie festgelegt.

Alle 1.500.000 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft wurden

vollständig platziert. Die Altaktionäre haben sich dazu entschlossen, über

die Mehrzuteilung hinaus keine weiteren Aktien zu platzieren. Von insgesamt

1.725.000 Aktien werden 1.500.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung der

Gesellschaft gegen Bareinlage stammen. Die Gesellschaft wird daher einen

Bruttoemissionserlös von rund 37,5 Mio. EUR und einen Nettoerlös von rund

32,1 Mio. EUR erhalten. Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem Nettoerlös

aus der Platzierung der neuen Aktien ihr Produktangebot zu erweitern, ihre

Preisführerschaft zu verbessern und auch in die digitale und internationale

Expansion zu investieren. Die verbleibenden 225.000 platzierten Aktien

stammen aus dem Bestand der beiden größten Altaktionäre und wurden im Zuge

der Mehrzuteilung platziert.

Die Erstnotiz der elumeo SE Aktie im Prime Standard des regulierten Marktes

der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 3. Juli 2015

stattfinden.

Kontakt:

elumeo SE

Public Relations

Helena Seidel

Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-20

E-mail: presse@elumeo.com

cometis AG

Investor Relations

Henryk Deter | Mathias v. Gellhorn

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: elumeo SE

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 69 59 79-0

Fax: +49 30 69 59 79-20

E-Mail: info@elumeo.com

Internet: www.elumeo.com

ISIN: DE000A11Q059

WKN: A11Q05

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt/Prime Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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