DGAP-Adhoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

27.05.2014 12:58

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

DEAG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Berlin, 27. Mai 2014 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

("DEAG") hat ihre Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich platziert und

durch Ausgabe sämtlicher 2.725.453 angebotener neuer Aktien aus genehmigtem

Kapital den angestrebten Nettoemissionserlös von ca. EUR 13,4 Millionen

erzielt.

Im Rahmen des Bezugsangebots vom 12. Mai 2014 bis zum 26. Mai 2014 wurden

Bezugsrechte für 99,65 % der angebotenen neuen Aktien ausgeübt. Die nicht

bezogenen Aktien wurden erfolgreich im Rahmen einer Privatplatzierung bei

institutionellen Investoren platziert.

DEAG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung überwiegend zur

Refinanzierung des Erwerbs eines 51 %-Anteils an der Kilimanjaro Holdings

Ltd., London/Vereinigtes Königreich, sowie für das weitere Wachstum des

DEAG-Konzerns zu verwenden.

Infolge der Kapitalerhöhung wird sich die Gesamtzahl der von DEAG

ausgegebenen Aktien von 13.627.881 auf 16.353.334 erhöhen. Die Durchführung

der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich in den kommenden Tagen in das

Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Charlottenburg

eingetragen. Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

KGaA, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager begleitet.

DEAG Deutsche Entertainment AG

Der Vorstand

Kontakt für weitere Informationen:

Axel Mühlhaus

edicto GmbH

Tel: +49-69-90 550 552

E-Mail: deag@edicto.de

Über DEAG:

Die DEAG Deutsche Entertainment AG ist ein führender Anbieter von

Live-Entertainment und größter Veranstalter von margenstarken

Klassik-Events in Europa.

Mit Konzerngesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und

der Schweiz führt die DEAG mehr als 1.500 Veranstaltungen pro Jahr in den

Bereichen Rock/Pop, Klassik, Schlager- & Volksmusik sowie

Family-Entertainment durch und setzt dabei deutlich über 3,5 Mio. Tickets

um.

Als integriertes Entertainment-Content-Unternehmen deckt die DEAG im Rahmen

des 360 -Ansatzes die Wertschöpfungskette umfassend ab. Die Aktien der DEAG

(ISIN DE000A0Z23G6) sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

gelistet.

27.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Potsdamer Straße 58

10785 Berlin

Deutschland

Telefon: +49-30-810 75-0

Fax: +49-30-810 75-519

E-Mail: deag@edicto.de

Internet: www.deag.de

ISIN: DE000A0Z23G6

WKN: A0Z23G

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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