DGAP-Adhoc: Accu Holding AG: Atlas Capital Markets investiert bis zu CHF 13.5 Mio. in Accu Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund

Accu Holding AG: Atlas Capital Markets investiert bis zu CHF 13.5 Mio. in Accu Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund

EQS Group-Ad-hoc: Accu Holding AG / Schlagwort(e):

Finanzierung/Kapitalerhöhung

Accu Holding AG: Atlas Capital Markets investiert bis zu CHF 13.5 Mio.

in Accu Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund

16.11.2015 / 06:58

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medieninformation

Atlas Capital Markets investiert bis zu 13.5 Mio CHF in Accu Holding AG via

Atlas Alpha Yield Fund.

Emmenbrücke, 16. November 2015 - Accu Holding AG (ACCU: SW teilt mit, dass

sie eine Finanzierung über total CHF 13.5 Mio., bestehend aus CHF 5 Mio.

Wandelanleihe sowie einer Kapitalerhöhung von CHF 8.5 Mio. via

Aktienplazierung, sichern konnte. Der am 12. November 2015 unterzeichnete

Rahmenvertrag (der "Vertrag") mit der in London ansässigen Atlas Capital

Markets (Private Alternative Investments) stellt diese Finanzierung über

eine Zeitdauer der nächsten drei Jahre sicher.

ACCU ist nicht verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Mittel anzunehmen

und kontrolliert über den gesamten Zeitraum uneingeschränkt den

Maximalbetrag sowie den Zeitpunkt der Aktienplatzierung oder Wandelanleihe

dieser Finanzierungsfazilitäten. Die Beteiligung der Atlas Capital Markets

an der ACCU darf dabei den Wert von 14.9% nicht überschreiten.

ACCU hat zudem die Ausgabe von 150 000 Optionsscheinen an die Atlas Capital

Markets zugesprochen, welche zum Bezug im Verhältnis von 1:1 in neu zu

schaffende Namenaktien der Accu Holding AG berechtigen. 75 000 dieser

Optionsscheine wurden per Vertragsabschluss bereits ausgegeben und weitere

75 000 folgen im Zusammenhang mit der Platzierung der Wandelanleihe. Die

Optionsscheine haben eine Laufzeit von drei Jahren nach

Vertragsunterzeichnung und einen Ausübungspreis von CHF 15.

Die Aktienplatzierung sowie die Ausgabe der Wandelanleihe soll in mehreren

Teilschritten über die gesamte Laufzeit erfolgen, abhängig von den

Bedürfnissen der ACCU zur Wachstumsfinanzierung.

Des Weiteren gibt ACCU bekannt, dass sie die Teilverlagerung der in der

Schweiz ansässigen Herstellungskapazität der Hydraulikkomponenten der RCT

in Klus, wie an der Generalversammlung vom 16. Juni 2015 bereits

mitgeteilt, per Ende November 2015 vollzieht. Ab Mitte Dezember 2015 wird

die in der Slowakei ansässige RCT Hydraulic Tooling s.r.o., Slovakia, rund

30% des aktuellen Produktions-volumens aus Klus kompensieren. Mit diesen

Massnahmen wird der Break-Even-Punkt des Schweizer Produktionsbetriebs

deutlich reduziert und an die vorherrschenden Marktbedingungen angepasst

werden. Weitere Verlagerungsschritte werden im ersten Quartal 2016

evaluiert.

Kontakt:

Andreas Kratzer

Accu Holding AG

Gerliswilstrasse 17

6020 Emmenbrücke

a.kratzer@accuholding.ch

Phone +41 44 318 88 00

Kontakt:

Atlas Capital Markets

53-54 Grosvenor Street

W1K 3HY London

mraddi@atlascapitalmarkets.com

Phone: +44 2030565936

Atlas Capital Markets - Unternehmensprofil

Atlas Capital Markets ist eine in London ansässiges Unternehmen, welches

Investitionen im Bereich alternativer Finanzierungen vorwiegend innerhalb

von Europa tätigt. Der Fokus richtet sich hierbei auf langfristig

nachhaltige kompetitive Vorteile der agierenden Unternehmen im small- und

midcap Segment.

Accu Holding AG - Unternehmensprofil

Die Accu Holding AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte

Gesellschaft mit Sitz in Emmenbrücke. Sie konzentriert sich auf die beiden

Geschäftsfelder 'Industrielle Garne' und 'Oberflächentechnologie' und

beteiligt sich an technologisch führenden Gesellschaften, die in Europa,

Asien und Amerika in attraktiven Marktnischen tätig sind. Industrielle

Garne umfasst die Entwicklung und Fertigung von Garnen auf Polymer- und

Polyamid-Basis. Diese werden beispielsweise in der Herstellung von Airbags,

Reifen, mechanischen Gummiwaren (MRG) wie Transportbänder, Schläuche und

Transmissionsriemen, sowie für die Produktion von Seilen und Netzen

eingesetzt. Der Bereich Oberflächentechnologie umfasst die Bereiche

Härtereien und High-Tech-Dünnschicht-Beschichtungszentren der neuesten

Generation. Damit werden in Europa und den USA für Nischenmärkte in der

Automobil-, Luftfahrt-, Medizin-, Erdöl-, Prozess- und Fertigungsindustrie

hochwertige Produkte hergestellt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=IMLVKJDWHX

Dokumenttitel: Atlas Capital Markets: CHF 13.5 Mio.

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16.11.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.

www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Accu Holding AG

Gerliswilstrasse 17

6021 Emmenbrücke

Schweiz

Telefon: +41 44 318 88 00

Fax: +41 44 318 88 02

E-Mail: info@accuholding.ch

Internet: www.accuholding.ch

ISIN: CH0001366332

Valorennummer: 136633

Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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