DGAP-Ad hoc: elumeo SE

DGAP-Adhoc: elumeo SE: Platzierungspreis auf 25 EUR pro Aktie und Anzahl der platzierten Aktien auf 1.725.000 Stück für elumeos Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse festgesetzt

elumeo SE / Schlagwort(e): Börsengang

01.07.2015 19:31

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elumeo SE: Platzierungspreis auf 25 EUR pro Aktie und Anzahl der platzierten Aktien auf 1.725.000 Stück für elumeos Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse festgesetzt

Berlin, 1. Juli 2015 - Die elumeo SE ("elumeo" oder die "Gesellschaft"), ein führender elektronischer Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa (ISIN: DE000A11Q059, WKN A11Q05) hat, gemeinsam mit der Société Générale Corporate & Investment Banking und der Baader Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, im Zusammenhang mit ihrem Börsegang ("IPO") den Platzierungspreis je Aktie auf 25 EUR je Aktie festgelegt.

Alle 1.500.000 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft wurden vollständig platziert. Die Altaktionäre haben sich dazu entschlossen, über die Mehrzuteilung hinaus keine weiteren Aktien zu platzieren. Von insgesamt 1.725.000 Aktien werden 1.500.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft gegen Bareinlage stammen. Die Gesellschaft wird daher einen Bruttoemissionserlös von rund 37,5 Mio. EUR und einen Nettoerlös von rund 32,1 Mio. EUR erhalten. Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem Nettoerlös aus der Platzierung der neuen Aktien ihr Produktangebot zu erweitern, ihre Preisführerschaft zu verbessern und auch in die digitale und internationale Expansion zu investieren. Die verbleibenden 225.000 platzierten Aktien stammen aus dem Bestand der beiden größten Altaktionäre und wurden im Zuge der Mehrzuteilung platziert.

Die Erstnotiz der elumeo SE Aktie im Prime Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 3. Juli 2015 stattfinden.

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