DGAP-Ad hoc: 4SC AG

DGAP-Adhoc: 4SC AG begibt erste Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 500.000 an Yorkville

4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges

04.03.2014 16:15

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

4SC AG begibt erste Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 500.000 an Yorkville

Planegg-Martinsried, 4. März 2014 - Die 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: VSC) gibt bekannt, dass das Unternehmen am heutigen Tag die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 500.000,00 erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Wandelschuldverschreibungen stellen die erste Tranche einer Gesamtemission von maximal EUR 15 Mio. dar, deren erfolgreiche Platzierung durch eine Vereinbarung zwischen YA Global Master SPV Ltd. ("Yorkville") und der Gesellschaft gesichert ist. Über die mögliche Ausgabe weiterer Tranchen wird der Vorstand der Gesellschaft zukünftig unabhängig und jeweils nach erfolgter Wandlung der bereits begebenen Tranchen entscheiden.

Die Schuldverschreibungen werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Bezugspreis in Höhe von 95% des Nominalbetrages ausschließlich an Yorkville ausgegeben, sind nicht verzinst, haben eine Laufzeit von neun Monaten und sind jederzeit durch den Inhaber der Wandelschuldverschreibung in Aktien der Gesellschaft wandelbar. Der Wandlungspreis wird unter Berücksichtigung eines 5% Abschlags auf den volumengewichteten 5-Tages-Durchschnittskurs der 4SC Aktie zum Zeitpunkt der Wandlung festgelegt und kann dabei nicht niedriger sein als EUR 1,13.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gemäß der Vereinbarung mit Yorkville wurden in der Ad hoc-Mitteilung vom 12. Februar 2014 bekannt gegeben.

Ad hoc Ende

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über 4SC

Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf in verschiedenen Krebs- und Autoimmunindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität geboten werden. Die Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch Partnerschaften mit Unternehmen der Pharma- und Biotechnologieindustrie setzt die 4SC auf zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte am 30. September 2013 insgesamt 78 Mitarbeiter (Headcount) bzw. 57 Vollzeitkräfte (FTEs). Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten immer nur am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Es liegt in der Natur von zukunftsgerichteten Aussagen, dass mit ihnen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die in der Zukunft eintreten können oder nicht. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den zukünftig erwarteten Ergebnissen und Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichtete Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Für die Richtigkeit, das Erreichen oder die Angemessenheit solcher Aussagen, Schätzungen oder Prognosen werden keinerlei Garantien übernommen oder Zusicherungen gemacht und die 4SC AG ist nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren oder etwaige darin enthaltene Unrichtigkeiten oder Auslassungen, die sich zeigen, zu korrigieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.4sc.de oder wenden Sie sich an:

4SC AG Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49-89-7007-6366

MC Services Raimund Gabriel raimund.gabriel(at)mc-services.eu, Tel.: +49-89-2102-2830

The Trout Group Chad Rubin crubin(at)troutgroup.com, Tel.: +1-646-378-2947

04.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: 4SC AG Am Klopferspitz 19a 82152 Martinsried Deutschland Telefon: +49 (0)89 7007 63-0 Fax: +49 (0)89 7007 63-29 E-Mail: public@4sc.com Internet: www.4sc.de ISIN: DE0005753818 WKN: 575381 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------