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APA ots news: Kommunalkredit emittiert erfolgreich den ersten Social Covered Bond

PRESSEAUSSENDUNG KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG

Wien (APA-ots) -

- Emissionsvolumen EUR 300 Mio.

- Emission deutlich überzeichnet

- Coupon von 0,375 %, Laufzeit 4 Jahre

Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat heute erfolgreich

den ersten österreichischen Social Covered Bond mit einem Volumen von

EUR 300 Mio. emittiert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren,

bei einem Coupon von 0,375 %. Der Emission ging eine

gesamteuropäische Roadshow voraus. Die Emission war deutlich

überzeichnet, das Orderbuch wurde mit einem Stand von EUR 531 Mio.

(von mehr als 40 Investoren) geschlossen. Die Kommunalkredit war mit

dieser Transaktion in der Lage, ihre Investorenbasis zu erweitern.

Es handelt sich um die erste Anleihe-Emission der Bank seit der

Privatisierung im Jahr 2015.

Bei der Anleihe handelt es sich um einen Social Covered Bond gemäß

den Green Bond Principles der International Capital Market

Association (ICMA). Die Nettoerlöse des Social Covered Bonds werden

zur Finanzierung von Projekten im Bereich der sozialen Infrastruktur,

wie Bildung, Gesundheitswesen und Sozialer Wohnbau, verwendet -

sowohl für die Refinanzierung des bestehenden Soziale

Infrastruktur-Portfolios der Kommunalkredit als auch für neue

Projekte.

Die renommierte Nachhaltigkeits-Rating-Agentur Sustainalytics hat die

Umsetzung des Rahmenprogrammes für Social Covered Bonds in der

Kommunalkredit geprüft und bestätigt, dass die Kommunalkredit alle

Voraussetzungen zur Emission dieser Anleihe erfüllt. Den

vollständigen Bericht dazu hat Sustainalytics in einer sogenannten

"Second Opinion" unter folgendem Link veröffentlicht:

http://www.sustainalytics.com/green-social-bond-services/ und auf der

eigenen Webseite der Kommunalkredit im Bereich des Investor

Relations.

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Mag. Ingo Rieger

Head of Treasury

1092 Wien, Türkenstraße 9

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-620, Fax: -99620

investorrelations@kommunalkredit.at

www.kommunalkredit.at

Kommunalkredit Austria AG

Mag. Martin Hehemann

Head of Corporate Communications

1092 Wien, Türkenstraße 9

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-532, Fax: -99532

m.hehemann@kommunalkredit.at

www.kommunalkredit.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom

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OTS0154 2017-07-04/16:11