MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor Fed-Entscheid und Tech-Zahlen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Aktienindizes haben sich am Freitag mehr oder weniger seitwärts bewegt, nachdem am Vortag Technologiewerte unter massivem Abgedruck gestanden hatten. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 schlossen jeweils kaum verändert, der Nasdaq-Composite fiel um 0,2 Prozent. Dabei verzeichneten an der Nyse 1.476 (Donnerstag: 1.231) Titel Kursgewinne. Ihnen standen 1.466 (1.694) Kursverlierer gegenüber. Unverändert schlossen 82 (107) Titel.

Am Berichtstag spielten vor allem zwei Faktoren eine Rolle. Zum einen die Neugewichtung im Nasdaq-100, die am Freitag nach Börsenschluss stattfindet und zur Eröffnung am Montag in Kraft tritt, zum anderen der Verfall von rund 2,3 Billionen Dollar schweren börsennotierten Optionen in den USA.

"Es scheint ein wenig Angst bei einigen der Top-Tech-Werte zu geben, da sie am Montag bei der Neuausrichtung der Nasdaq einen Abschlag erhalten werden", sagte Navellier. Nvidia (-2,7%) und Microsoft (-0,9%) sind am stärksten von der Neuausrichtung des Nasdaq betroffen.

Am Vortag hatten schlecht aufgenommene Ergebniszahlen von Tesla und Netflix die Nasdaq-Indizes unter Druck gebracht. "Der aktuelle Markt ist auf Perfektion getrimmt, sagt Louis Navellier, der Vorsitzende und Gründer von Navellier & Associates: "Wenn ein Unternehmen die Erwartungen übertrifft und die Prognosen nach oben korrigiert, kann es (mit der Aktie) immer noch nach unten gehen, wenn es irgendwelche Bedenken oder Sorgen gibt." Navellier verwies dabei besonders auf die Ergebnisse von Tesla.

Auch in der kommenden Woche stehen Zahlen bedeutender Unternehmen der US-Technologiebranche zur Veröffentlichung an, darunter am Dienstag Microsoft und die Google-Mutter Alphabet. Das dürfte für viele Anleger ein Grund zur Zurückhaltung gewesen sein, ebenso wie der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt wird mehrheitlich erwartet, dass die Fed den Leitzins dann noch einmal um 25 Basispunkte erhöht, danach zumindest eine längere Pause einlegt und möglicherweise ab März kommenden Jahres die Zinsen allmählich wieder senkt.

American Express nach Zahlen schwach

American Express hat zwar das fünfte Quartal in Folge einen Rekordumsatz und einen Rekordgewinn je Aktie erzielt, doch bleibt das Unternehmen wegen Schuldenproblemen der Karteninhaber vorsichtig. Die Rückstellungen für Kreditverluste wurden weiter aufgestockt. Die Aktie verbilligte sich um 3,9 Prozent.

Die Aktien von Schlumberger gaben um 2,2 Prozent nach. Das Ölbohrunternehmen hat im zweiten Quartal die Gewinnprognose übertroffen, doch die Einnahmen blieben etwas unter den Prognosen.

CSX reagierten mit einem Minus von 3,7 Prozent auf die Quartalszahlen der Eisenbahngesellschaft. CSX hatte sowohl beim Umsatz wie auch Gewinn Rückgänge vermeldet, unter anderem weil das Unternehmen mit Personalmangel zu kämpfen hat.

Yen unter Druck

Am Anleihemarkt drückte die erwartete bevorstehende Zinswende etwas auf die Renditen. Der Dollar legte leicht zu und korrigiert damit seine jüngste Schwäche. Zugleich war am Morgen der Yen deutlich unter Druck geraten. Auslöser dürfte laut Marktteilnehmern ein Bloomberg-Bericht sein, wonach die japanische Notenbank derzeit keine dringende Notwendigkeit sieht, sich mit den Nebenwirkungen ihres Programms zur Steuerung der Renditekurve zu befassen.

Am Ölmarkt ging es aufwärts. Teilnehmer rechnen damit, dass es im Lauf der zweiten Jahreshälfte zu einer Verknappung des Angebots kommt. Die Erwartung, dass die Zentralbanken das Ende ihrer Zinserhöhungszyklen erreicht haben und dass sich die Wirtschaft als widerstandsfähiger erweisen könnte als befürchtet, begleite den aktuellen Aufschwung der Preise. Die Angebotskürzungen von Saudi-Arabien und Russland zeigten ebenfalls Wirkung.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.227,69 +0,0% 2,51 +6,3%

S&P-500 4.536,34 +0,0% 1,47 +18,2%

Nasdaq-Comp. 14.032,81 -0,2% -30,50 +34,1%

Nasdaq-100 15.425,67 -0,3% -40,41 +41,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,86 -0,3 4,86 43,9

5 Jahre 4,10 -1,2 4,11 9,8

7 Jahre 3,97 -1,7 3,98 -0,2

10 Jahre 3,84 -1,4 3,85 -4,2

30 Jahre 3,91 -0,6 3,91 -6,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do, 17:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1126 -0,1% 1,1142 1,1143 +3,9%

EUR/JPY 157,68 +1,1% 156,21 156,42 +12,3%

EUR/CHF 0,9633 -0,1% 0,9646 0,9651 -2,7%

EUR/GBP 0,8652 -0,0% 0,8637 0,8673 -2,2%

USD/JPY 141,72 +1,2% 140,20 140,36 +8,1%

GBP/USD 1,2859 -0,1% 1,2902 1,2847 +6,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1901 +0,2% 7,1726 7,1839 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 29.848,95 -0,0% 29.838,09 29.811,77 +79,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,95 75,65 +1,7% +1,30 -2,4%

Brent/ICE 80,89 79,64 +1,6% +1,25 -2,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,69 28,02 -1,2% -0,33 -64,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.961,90 1.969,46 -0,4% -7,56 +7,6%

Silber (Spot) 24,61 24,83 -0,9% -0,22 +2,7%

Platin (Spot) 966,50 958,00 +0,9% +8,50 -9,5%

Kupfer-Future 3,81 3,83 -0,4% -0,02 -0,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 21, 2023 16:10 ET (20:10 GMT)