MÄRKTE USA/Wall Street mit starkem Quartalsauftakt

NEW YORK (Dow Jones)--Bis zum Montagmittag (Ortszeit New York) bauen die Aktien an der Wall Street ihre Kursgewinne kräftig aus. Frische Mittelzuflüsse zum Monatsbeginn dürften stützend auf die Börsen wirken, heißt es. Zudem gilt das vierte Quartal als saisonal stark, und der schwache September hat einiges an Risiken eingepreist.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 2,1 Prozent. Für den S&P-500 geht es um 1,9 Prozent aufwärts, während der Nasdaq-Composite um 1,4 Prozent zulegt.

Teilnehmer sind dennoch skeptisch, ob der positive Trend andauern wird. Denn die Börsianer blicken sorgenvoll auf die Straffungspolitik der Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation. Höhere Kreditkosten schaden der Wirtschaft und beeinträchtigen die Unternehmensgewinne. Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor, erinnert daran, dass Vertreter der Federal Reserve unlängst die Absicht bekräftigt hätten, die Zinssätze längere Zeit hoch zu halten, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zu drücken. Die jüngsten Daten zeigten, dass der Preisdruck hartnäckig sei.

Die am Montag veröffentlichten Konjunkturdaten enttäuschten überwiegend. Die Bauausgaben gingen im August stärker zurück als erwartet. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zeugte zwar von einer Belebung der Aktivität in der US-Industrie im September, sein von ISM ermitteltes Pendant fiel dagegen überraschend schwach aus. Besonders die Beschäftigungskomponente zeigte einen deutlichen Rückgang zum Vormonat. Der Arbeitsmarkt scheine zusehends unter den Zinserhöhungen der US-Notenbank zu leiden, hieß es dazu aus dem Handel.

Tesla nach Auslieferungszahlen schwach

Den stärksten Sektor stellen die Energiewerte, die im Windschatten des kräftig steigenden Ölpreises um durchschnittlich 5,2 Prozent zulegen.

Am übrigen Markt verbilligt sich die Tesla-Aktie um 8 Prozent. Die Fahrzeugauslieferungen des Unternehmens stiegen zwar im vergangenen Quartal auf ein Rekordniveau, doch blieb die Zahl hinter den Prognosen der Wall Street zurück.

Dagegen steigerte General Motors (GM) den Absatz im dritten Quartal um 24,3 Prozent und berichtete von einer besseren Lage bei den Lagerbeständen. Die Aktie verbessert sich um 2,3 Prozent.

Intel treibt den Börsengang seiner Fahrassistenz-Tochter Mobileye voran. Das in Israel ansässige Unternehmen reichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nach eigenen Angaben am Freitag einen Antrag für eine Börsennotierung ein. Für die Intel-Aktie geht es um 3,8 Prozent nach oben.

Ein Vertrag mit der Hotelkette Hilton (+0,9%) gibt der Peloton-Aktie (+5,4%) Auftrieb. Der Hersteller von Fitnessgeräten wird die US-Hotels des Konzerns mit seinen Fahrrädern ausstatten.

Der Dollar kommt nach dem enttäuschenden ISM-Index leicht zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,4 Prozent. Sein Status als sicherer Hafen und die straffe Geldpolitik der US-Notenbank stützen übergeordnet den Greenback.

Ölpreise ziehen an

Für die Ölpreise geht es kräftig nach oben. Die Preise für WTI und Brent steigen um bis zu etwa 4 Prozent. Die Opec+ zieht wegen der deutlich gefallenen Ölpreise offenbar die drastischste Produktionskürzung seit Beginn der Corona-Pandemie in Erwägung. Beim Treffen am 5. Oktober werde eine Reduzierung der Förderquoten um mehr als 1 Million Barrel pro Tag anvisiert, sagten mit den Plänen vertraute Personen.

Am Anleihemarkt wird gekauft, nachdem die Renditen im September steil nach oben gelaufen waren. Nun geht es in die Gegenrichtung, zumal nach dem schwachen ISM-Index erhalten die Festverzinslichen Zulauf. Die Zehnjahresrendite reduziert sich um rund 23 Basispunkte auf 3,60 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.335,42 +2,1% 609,91 -19,3%

S&P-500 3.653,98 +1,9% 68,36 -23,3%

Nasdaq-Comp. 10.720,09 +1,4% 144,47 -31,5%

Nasdaq-100 11.123,41 +1,4% 152,19 -31,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,08 -19,4 4,27 335,1

5 Jahre 3,83 -25,8 4,09 257,2

7 Jahre 3,72 -26,8 3,98 227,6

10 Jahre 3,60 -22,6 3,83 209,1

30 Jahre 3,65 -12,4 3,77 175,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:13 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9822 +0,3% 0,9824 0,9803 -13,6%

EUR/JPY 141,81 +0,0% 142,28 141,78 +8,4%

EUR/CHF 0,9740 +0,8% 0,9665 1,0185 -6,1%

EUR/GBP 0,8695 -0,7% 0,8723 0,8781 +3,5%

USD/JPY 144,39 -0,2% 144,85 144,61 +25,4%

GBP/USD 1,1296 +1,0% 1,1260 1,1165 -16,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1017 -0,4% 7,1417 7,1281 +11,8%

Bitcoin

BTC/USD 19.382,58 +0,9% 19.234,20 20.133,61 -58,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,79 79,49 +4,2% +3,30 +17,6%

Brent/ICE 88,19 85,14 +3,6% +3,05 +19,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 169,03 188,80 -10,5% -19,78 +186,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.692,24 1.660,53 +1,9% +31,71 -7,5%

Silber (Spot) 20,49 19,03 +7,7% +1,46 -12,1%

Platin (Spot) 901,33 864,55 +4,3% +36,78 -7,1%

Kupfer-Future 3,42 3,44 -0,7% -0,02 -22,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 03, 2022 12:03 ET (16:03 GMT)