GLOBAL BIOENERGIES: Erfolgreiche Privatplatzierung von rund 6,5 Mio. EUR

GLOBAL BIOENERGIES: Erfolgreiche Privatplatzierung
von rund 6,5 Mio. EUR

Evry, 21. Januar 2016 - Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE, berechtigt als PEA-PME)  ("Gesellschaft") gibt die erfolgreiche Durchführung einer Privatplatzierung bei qualifizierten französischen und internationalen Investoren bekannt. Die Gesellschaft hat 274 931 neue Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von 0,05 € und einem Einzelpreis von 23,70 € einschließlich Ausgabeaufschlag für einen Gesamtbetrag von insgesamt etwa 6,5 Mio. € platziert. Dies entspricht 9,6 % des Kapitals der Gesellschaft.

Der Anteil eines Aktionärs, der vor der Emission 1 % des Kapitals der Gesellschaft hielt, entspricht nun 0,91%.

Die aufgenommenen Mittel werden verwendet, um die Entwicklung des Isobuten-Prozesses zu vervollständigen und die Markteinführung zu lancieren. Marc Delcourt, CEO von Global Bioenergies, erklärt: "Der Erfolg dieser Transaktion ist ein Zeichen für das Vertrauen der Investoren in die Unternehmensstrategie. Diese Mittel erhöhen die (nicht geprüften) liquiden Mittel der Gesellschaft auf 16,5 Mio. € und ermöglichen ihr vollständig in die Vermarktungsphase einzutreten".

Die Transaktion wurde dem Grunde nach am 5. Januar 2016 autorisiert. Die Transaktion wurde kraft der Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 20. Januar und 21. Januar 2016 mit Wirkung
21. Januar 2016 gemäß den Befugnissen, die im 8. Beschluss der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 3. Juni 2015 autorisiert wurden, durchgeführt. Der Preis repräsentiert einen Abschlag von 14,1% gegenüber dem mittleren, anhand der Kursvolumen gewichteten Preis pro Aktie von Global Bioenergies während der letzten drei Börsentage vor dem Beginn dieser Emission.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch die Ausgabe von Stammaktien ohne Vorzugsrecht auf Zeichnung durch Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren gemäß Artikel L. 411-2 II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Die neuen Aktien sind laufend gewinnberechtigt und notieren an der Alternext von Euronext Paris unter dem Code ISIN FR0011052257 - ALGBE. Das Gesellschaftskapital von Global Bioenergies wird nach der Abrechnung aus 3 145 128  Aktien bestehen.

Die Privatplatzierung wird unter der gemeinsamen Leitung und Buchführung von Gilbert Dupont (Paris) und Baader Bank AG (München) durchgeführt. Sie wird nicht bei der AMF registriert und es wird kein Prospekt veröffentlicht.

Juristischer Hinweis

Finanztitel können in den USA erst gehandelt werden, nachdem sie gemäß dem US Securities Act von 1933, in geänderter Fassung ("US Securities Act") registriert wurden oder einer Ausnahme von der Registrierungspflicht unterliegen. Die Titel der Gesellschaft, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act registriert und die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Finanztitel, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, öffentlich in den USA anzubieten.

Über GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies ist eine der wenigen Firmen weltweit und die einzige in Europa, die fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das am weitesten fortgeschrittene Programm betrifft ein Verfahren zur Produktion von Isobuten, einer der wichtigsten petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kunststoffe, organisches Glas, Elastomere und Treibstoffe hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit die Leistungsfähigkeit dieses Prozesses, führt Tests in ihrer Pilotanlage durch, hat mit dem Bau einer industrielle Demonstrationsanlage in Deutschland begonnen und bereitet die erste voll-skalierbare Produktionsanlage in einem IBN-One genannten Joint Venture mit Cristal Union vor. Das Unternehmen konnte auch seine Erfolge mit Propylen und Butadien, beide aus der Familie der gasförmigen Alkene und Hauptmoleküle der petrochemischen Industrie, wiederholen. Global Bioenergies ist an der Pariser Börse Alternext gelistet (FR0011052257) und Bestandteil des Alternext Oseo Innovation Index.

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Kontakt

GLOBAL BIOENERGIES
François-Henri SAHAKIAN
Finanzvorstand
Tel:                       +33 (0)1 64 98 20 50
E-Mail:                invest@global-bioenergies.com