DGAP-Adhoc: Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen an der Constantin Medien

Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen an der Constantin Medien

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DGAP-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen

an der Constantin Medien

22.03.2018 / 07:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen

an der Constantin Medien

Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot auf die Constantin Medien AG (CMAG)

strukturieren Highlight Communications (HLC/Gesellschaft) und Highlight

Event and Entertainment AG (HLEE) ihre Beteiligungen um und verschlanken

damit die Konzernstruktur. Zu diesem Zweck kauft die Gesellschaft heute

einerseits von der HLEE deren Beteiligung an der CMAG (im Umfang von 29.99%

der CMAG-Aktien) zu einem Preis von EUR 2,30 pro Aktie. Gleichzeitig erwirbt

die HLEE von der CMAG eine Beteiligung an der Gesellschaft (im Umfang von

19.71% der HLC-Aktien) für EUR 5.20 pro Aktie. Die Kaufpreise betragen

insgesamt je rund EUR 64.6 Mio.

Bislang hielt die HLEE 25% an der Gesellschaft, die Gesellschaft wiederum

hielt infolge des am 18. Dezember 2017 lancierten Übernahmeangebots auf die

CMAG eine Beteiligung von rund 48.39% an der CMAG. Die CMAG ihrerseits hielt

bislang 32.70% an der Gesellschaft. Neu wird die HLEE 44.71% an der

Gesellschaft und die Gesellschaft wiederum 78.38% an der CMAG halten. Die

HLEE erwirbt dadurch zugleich die Stimmenmehrheit an der Gesellschaft, weil

die Stimmrechte der verbleibenden 12.99% HLC-Aktien, welche CMAG noch hält,

gemäss aktienrechtlichen Vorschriften ruhen. Die Transaktionen tragen

massgebend dazu bei, die Konzernstruktur zu verschlanken und

Kreuzbeteiligungen zu entflechten, um damit im Interesse sämtlicher

Aktionäre und der weiteren Stakeholder aller drei beteiligten Gesellschaften

eine effizientere Führung zu ermöglichen, die Komplexität und damit

verbundene Kosten abzubauen sowie die Transparenz und Verständlichkeit des

Konzerns zu erhöhen. An der bestehenden Vereinbarung über die Ausübung von

Stimmrechten aus CMAG-Aktien ändert sich hierdurch nichts.

Die Gesellschaft finanziert den Erwerb der CMAG-Aktien durch eine Erhöhung

eines bestehenden Bankkredits. Die CMAG wird den Erlös aus dem Verkauf der

HLC-Aktien zur Rückzahlung ihrer im April 2018 auslaufenden Anleihe über EUR

65 Mio. verwenden.

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