DGAP-Adhoc: Hoftex Group AG optimiert Unternehmensfinanzierung

Hoftex Group AG optimiert Unternehmensfinanzierung

DGAP-Ad-hoc: Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Ankauf

Hoftex Group AG optimiert Unternehmensfinanzierung

15.12.2016 / 18:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad hoc-Meldung

Hoftex Group AG optimiert Unternehmensfinanzierung

15.12.2016

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich

Hoftex Group AG optimiert Unternehmensfinanzierung

Hof, 15. Dezember 2016 - Die Hoftex Group AG (ISIN: DE0006760002; WKN:

676000, vormals Textilgruppe Hof AG) hat am 15. Dezember 2016 einen Vertrag

über die Begebung eines unbesicherten Schuldscheindarlehens mit einem

Volumen von 50 Millionen Euro und einer Laufzeit von 3 bis 7 Jahren

unterzeichnet. Mit diesem Schuldscheindarlehen werden die bisher

besicherten Finanzverbindlichkeiten und ein Gesellschafterdarlehen

zurückgeführt. Zudem dient es der allgemeinen Unternehmensfinanzierung

sowie der Finanzierung der weiteren Wachstumsstrategie. Im Vergleich zur

abgelösten Finanzierungsstruktur wird mit dem Schuldscheindarlehen das

aktuell niedrige Zinsniveau genutzt und so eine erhebliche Zinsersparnis in

Höhe von jährlich bis zu 500.000 Euro erreicht. Die unbesicherte neue

Zielfinanzierungsstruktur gibt der Gesellschaft künftig mehr Flexibilität

und wesentlich höhere Freiheitsgrade bei gleichzeitig verbesserten

Konditionen.

Das Schuldscheindarlehen wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG (IKB)

arrangiert und im Kreise der bisherigen Hausbanken (Bayern LB, Commerzbank,

HSBC, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit) der Hoftex Group AG

platziert. Laufzeit und Verzinsung des neuen Schuldscheindarlehens

ermöglichen verschiedene Kombinationen (variabel verzinslich und/oder fest

verzinslich). Die variable Verzinsung erlaubt eine vorzeitige Kündigung

ohne Vorfälligkeitsentschädigung; die fixe Verzinsung führt zur

Tilgungspflicht bei Fälligkeit. Die im Vergleich mit der abgelösten

Finanzierung flexiblere Tilgung des Schuldscheindarlehens wird bis 2022

zusätzliche Liquidität von rund 16 Millionen Euro generieren, die die

Gesellschaft für weiteres Wachstum nutzen kann.

Mit der Refinanzierung zu deutlich günstigeren Bedingungen als bisher

stärkt die Hoftex Group AG ihre Bilanz und gewährleistet zusätzlichen

Spielraum, um die erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter engagiert zu

verfolgen.

Die Aktien der Hoftex Group AG (ISIN: DE0006760002; WKN: 676000, vormals

Textilgruppe Hof AG) notieren im Small- und MidCap-Segment m:access der

Bayerischen Börse München.

Investor Relations

Hoftex Group AG

Jacques van den Burg, CFO

Fabrikzeile 21, 95028 Hof

Telefon: +49 (0)9281 49-0

Fax: +49/9281/49216

E-Mail: Jacques.vandenBurg@hoftexgroup.com

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15.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hoftex Group AG

Fabrikzeile 21

95028 Hof

Deutschland

Telefon: ++49 9281 49-0

Fax: ++49 9281 49-216

E-Mail: vorstand@hoftexgroup.com

Internet: www.hoftexgroup.com

ISIN: DE0006760002

WKN: 676000

Börsen: Freiverkehr in München (m:access)

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530409 15.12.2016 CET/CEST