DGAP-Adhoc: EQS Group AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

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EQS Group AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

München, den 15. März 2022 - Die EQS Group AG ("Gesellschaft") hat die am 25. Februar 2022 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung ("Kapitalerhöhung") erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.443.246 neue, auf den Namen lautende Stückaktien ("Neue Aktien") in der Bezugsfrist vom 28. Februar 2022 bis zum 14. März 2022 (jeweils einschließlich) ("Bezugsfrist") im Bezugsverhältnis von 6 : 1 zum Bezugspreis von EUR 33,00 pro Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach den Bedingungen und Bestimmungen des seit 28. Februar 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots der Gesellschaft ("Bezugsangebot") angeboten. 140.463 Neue Aktien sind im Rahmen des Bezugsangebots bezogen worden. Dies entspricht ca. 9,7 % der insgesamt 1.443.246 angebotenen Neuen Aktien.

1.224.273 Neue Aktien (ca. 84,8 % der insgesamt 1.443.246 angebotenen Neuen Aktien), für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden ("Restaktien"), wurden ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zu einem Preis angeboten, der nicht unter dem Bezugspreis lag. In diesem Zusammenhang wurden 606.061 Restaktien der Gerlin N.V. zugeteilt, die sich dazu verpflichtet hatte, Neue Aktien in einem Gesamtbetrag von EUR 20.000.013,00 zu zeichnen. Dies entspricht ca. 42 % der insgesamt 1.443.246 angebotenen Neuen Aktien.

Insgesamt wurden damit 1.364.736 (ca. 94,6 %) der 1.443.246 angebotenen Neuen Aktien platziert.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Anmeldung zum Handelsregister, die nun kurzfristig erfolgt. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 29. März 2022 in das Handelsregister eingetragen.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 8.659.476,00 um EUR 1.364.736,00 auf EUR 10.024.212,00 durch Ausgabe der 1.364.736 Neuen Aktien. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 45 Mio. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich am 30. März 2022 zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale) sowie zum Handel im Freiverkehr der Börse München (Segment m:access) einbezogen. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien findet voraussichtlich am 31. März 2022 statt.

Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung:
EQS Group AG
André Marques, CFO
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Email.: andre.marques@eqs.com

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